◆业绩预测◆
截止2024-04-28,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.42 元,较去年同比增长 60.61% ,预测2024年净利润 3.67 亿元,较去年同比增长 83.88% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
净利润(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.420.420.421.51 | 3.673.673.677.63 |
2025年 | 1 | 0.530.530.531.37 | 4.594.594.599.36 |
截止2024-04-28,6个月以内共有 1 家机构发了 1 篇研报。
预测2024年每股收益 0.42 元,较去年同比增长 60.61% ,预测2024年营业收入 37.77 亿元,较去年同比增长 29.80% 。
年度 | 预测机构数 | 每股收益(元) 最小值均值最大值行业平均 |
营业收入(亿元) 最小值均值最大值行业平均 |
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2024年 | 1 | 0.420.420.421.51 | 37.7737.7737.7754.41 |
2025年 | 1 | 0.530.530.531.37 | 43.9743.9743.9764.28 |
近1个月 | 近3个月 | 近6个月 | 近1年 | 近2年 |
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买入 | 1 | 2 | 2 | ||
增持 | 1 | 1 |
预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。
◆预测指标◆
指标名称 | 2021(实际) | 2022(实际) | 2023(实际) | 2024(预测) | 2025(预测) |
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每股收益(元) | 0.24 | 0.14 | 0.26 | 0.45 | 0.57 |
每股净资产(元) | 3.80 | 3.86 | 3.87 | 4.46 | 5.03 |
净利润(万元) | 18708.94 | 10465.51 | 19958.58 | 37466.67 | 47233.33 |
净利润增长率(%) | 74.25 | -44.06 | 90.71 | 26.40 | 26.03 |
营业收入(万元) | 276396.25 | 271813.48 | 290976.53 | 381100.00 | 447266.67 |
营收增长率(%) | 6.21 | -1.66 | 7.05 | 17.76 | 17.35 |
销售毛利率(%) | 61.03 | 55.88 | 57.85 | 57.70 | 58.63 |
净资产收益率(%) | 6.39 | 3.52 | 6.71 | 10.14 | 11.32 |
市盈率PE | 36.64 | 42.95 | 26.62 | 18.20 | 14.45 |
市净值PB | 2.34 | 1.51 | 1.79 | 1.83 | 1.62 |
◆预测明细◆
报告日期 | 机构名称 | 评级 | 每股收益 2023预测2024预测2025预测 |
净利润(万元) 2023预测2024预测2025预测 |
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2023-10-30 | 华西证券 | 买入 | 0.330.420.53 | 28200.0036700.0045900.00 |
2023-09-29 | 华西证券 | 买入 | 0.330.420.53 | 28200.0036700.0045900.00 |
2023-08-27 | 财通证券 | 增持 | 0.430.510.65 | 32800.0039000.0049900.00 |
◆研报摘要◆
- ●2023-10-30 亚宝药业:业绩增长稳健,看好儿科业务长期增长 (华西证券 崔文亮)
- ●维持此前盈利预测,预计公司在2023/2024/2025年分别实现营业收入32.22/37.77/43.97亿元,同比增长18.6%/17.2%/16.4%,归母净利润2.82/3.67/4.59亿元,同比增长169.8%/29.8%/25.2%,对应2023年10月30日收盘价8.82元/股,EPS分别为0.33/0.42/0.53元,PE分别26.95/20.76/16.58倍,维持“买入”评级。
- ●2023-09-29 亚宝药业:战略聚焦儿科业务,儿童用药领域头部企业有望迎来快速发展 (华西证券 崔文亮)
- ●考虑到公司战略聚焦儿科业务,儿科核心品种有望快速放量,其他仿制药业务受集采影响逐步出清,有望保持稳定增长。我们预计公司在2023/2024/2025年分别实现营业收入32.22/37.77/43.97亿元,同比增长18.6%/17.2%/16.4%,归母净利润2.82/3.67/4.59亿元,同比增长169.8%/29.8%/25.2%,对应2023年09月28日收盘价8.47元/股,EPS分别为0.33/0.42/0.53元,PE分别25.88/19.94/15.92倍,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2023-08-27 亚宝药业:业绩持续改善 (财通证券 华挺,张文录)
- ●公司坚持以“儿科第一”作为战略发展目标,重点发展儿科三大产品:丁桂儿脐贴、薏芽健脾凝胶、儿童清咽解热口服液。预计公司2023-2025年实现营业收入32.64/38.79/46.24亿元,归母净利润3.28/3.90/4.99亿元。对应PE分别为16.55/13.91/10.86倍,首次覆盖,给予“增持”评级。
- ●2019-04-23 亚宝药业:受益核心品种增长,年报及一季报业绩均超30%高速增长 (广证恒生 唐爱金)
- ●公司发布2018年年报,全年实现营收29.18亿元(+14.05%),归母净利润2.73亿元(+36.53%),扣非归母净利润2.56亿元(+33.43%);2018年经营性现金流净额为4.27亿元(+163.78%),EPS为0.3483元(+36.91%)。同时发布2019年第一季度报告,一季度实现营收8.21亿元(+6.76%),归母净利润0.75亿元(+25.23%),扣非归母净利润0.72亿元(+34.17%)。我们测算公司19-21年EPS分别为2.10、2.61、3.24元,对应PE分别为19/15/12倍,维持“强烈推荐”评级。
- ●2019-04-07 亚宝药业:引进纾困基金,股价短期压制因素解除 (太平洋证券 杜佐远)
- ●公司未来三年有望维持高增长,预计18-20年净利润2.7/3.4/4.25亿元,对应EPS0.34/0.43/0.54元,对应PE分别为25/20/16倍。“行业&公司”双重拐点,市值低点,19年合理市值90亿元(19PE25X),维持“买入”评级。
◆同行业研报摘要◆大智慧行业:医疗卫生
- ●2024-04-28 江苏吴中:2023年及2024一季报业绩点评:24Q1收入同增15%,期待AestheFill童颜针放量 (东吴证券 吴劲草,张家璇,朱国广,冉胜男)
- ●公司医药产品和产业链布局完善,通过内生外延医美业务也得到全面布局。我们维持公司2024-25年归母净利润1.3/2.6亿元,新增2026年归母净利润预测4.0亿元,分别同比+274%/+109%/+54%,当前市值对应2024-26年PE为60/29/19X,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 苑东生物:加速布局精麻领域,国内外协同发展 (中信建投 贺菊颖,袁清慧)
- ●考虑到公司自研新药开发的持续深入、临床开发和商业化等方面更多的重磅里程碑的落地,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-04-28 爱尔眼科:年报点评:1Q利润增长稳健,看好全年趋势向上 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
- ●考虑消费环境短期走弱影响公司消费眼科等业务收入增长,我们调整24-26年预测EPS至0.43/0.52/0.63元(24/25年前值0.48/0.63元)。公司为全球眼科医疗服务领导者,海内外服务网络完善且业务驱动因素繁多,给予公司24年39x PE(可比公司Wind一致预期均值25x),调整目标价至16.94元(前值24.84元,主要考虑可比公司平均PE回调),维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 华厦眼科:年报点评:1Q24平稳增长,服务网络持续扩张 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
- ●考虑外部环境扰动影响公司消费眼科等业务收入增长,我们调整24-26年预测EPS至0.94/1.09/1.26亿元(24/25年前值1.05/1.37元)。公司整体实力位居行业第一梯队,业务能力过硬且服务网络稳步扩张,给予24年35xPE(可比公司Wind一致预期均值27x),调整目标价至32.85元(前值56.88元,主要考虑可比公司PE均值回调),维持“买入”。
- ●2024-04-28 一品红:年报点评:AR882研发推进中,经调整利润稳健 (华泰证券 代雯,袁中平)
- ●公司传统业务稳健、AR882研发顺利推进,我们预计2024-26E年归母净利润为2.18/2.67/3.38亿元,对应EPS为0.48/0.59/0.75元,给予公司合理估值122.63亿元(含传统业务估值72.19亿元,基于2024年22.70x PE,与可比公司一致;及AR882DCF估值50.45亿元,基于WACC9.8%、永续增长率-3.0%),对应股价27.00元,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 通策医疗:年报点评:1Q24平稳增长,看好全年趋势向上 (华泰证券 代雯,高鹏,杨昌源)
- ●考虑外部环境扰动、种植牙集采等对于公司收入和毛利率的影响,我们预计24-26年EPS至1.85/2.19/2.54元(24/25年前值2.30/2.80元)。公司为国内民营口腔服务龙头,技术实力过硬且服务网络持续拓展,给予公司24年43xPE(可比公司Wind一致预期均值36x),调整目标价至79.67元(前值103.59元),维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 江苏吴中:23年报&24Q1点评:23年亏损收窄,艾塑菲于4月23日全国首发,关注后续放量节奏 (信达证券 刘嘉仁,王越)
- ●我们预计24-26年归母净利分别为1.30/2.61/3.13亿元,4月26日收盘价对应PE分别为60/30/25倍,维持“增持”评级。
- ●2024-04-28 桂林三金:业绩符合预期,一体两翼稳步前行 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
- ●预计公司2024-2026年营业收入分别为23.89/26.39/29.16亿元,归母净利润分别为5.07/5.61/6.20亿元,当前股价对应PE分别为16.02/14.47/13.08倍。考虑到公司未来一线品种打开院内市场,二、三线品种快速成长,有较大提升空间,生物制药板块有望进一步减亏,维持“买入”评级。
- ●2024-04-28 寿仙谷:一季报增长逐步恢复,多样化营销不断开拓渠道成长空间 (中邮证券 蔡明子,龙永茂)
- ●预计2024-2026年公司营收分别为8.64、9.53、10.55亿元,归母净利润分别为3.06、3.52、4.06亿元,当前股价对应PE分别为16.66、14.46、12.53倍,公司产品具备临床价值,未来拓展省外市场成长空间大,首次覆盖,给予“买入”评级。
- ●2024-04-28 九典制药:年报点评报告:经皮给药产品梯队建设推进中,院内+院外有望多点开花 (天风证券 杨松)
- ●我们预测公司2024-2026年营收分别为31.10/35.87/41.82亿元,归母净利润分别为5.13/6.76/9.01亿元。2024-2026年对应当前市值24/19/14XPE,维持“买入”评级。