龙元建设:龙元建设2023年度股东大会会议资料

2023 年度股东大会会议资料地址：上海市静安区寿阳路 99 弄龙元集团二楼会议室
时间：2024 年 5 月 21 日 14：00
董事会秘书：张丽
咨询电话：021-65615689
e-mail：stock@lycg.com.cn

会 议 资 料 目 录

会 议 议 程 ...... 3
议案 1、公司 2023 年度董事会工作报告 ...... 5
议案 2、公司 2023 年度监事会工作报告 ...... 49
议案 3、公司 2023 年度报告及其摘要 ...... 52
议案 4、公司 2023 年度财务决算报告 ...... 52
议案 5、公司 2023 年度利润分配预案 ...... 59
议案 6、聘请公司 2024 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案 ...... 59
议案 7、公司 2024 年度日常关联交易的议案 ...... 64
议案 8、关于办理 2024 年度融资机构授信额度的议案 ...... 65
议案 9、公司 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大会召开日止金融机构融
资总额的议案 ...... 66
议案 10、公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案 ...... 67
议案 11、关于授权投资基础设施类项目的议案 ...... 74
议案 12、关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案 ...... 75
议案 13、关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议案 ...... 76
议案 14、关于修订《董事会议事规则》的议案 ...... 85
议案 15、关于修订《独立董事工作细则》的议案 ...... 87
议案 16、关于制定《公司董监高薪酬管理制度》的议案 ...... 94
议案 17、关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案 ...... 95
附件 1：授权委托书 ...... 96
附件 2：股东大会议案记名表决单 ...... 97
会 议 议 程
一、会议时间：2024 年 5 月 21 日 14：00
二、大会主持人：公司董事长赖朝辉先生
三、大会议程：
1、大会主持人宣布会议开始并介绍到会股东及来宾情况
2、大会主持人介绍大会审议议案
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2023 年度董事会工作报告
2 公司 2023 年度监事会工作报告
3 公司 2023 年度报告及其摘要
4 公司 2023 年度财务决算报告
5 公司 2023 年度利润分配预案
6 聘请公司2024年度财务审计机构及内部控制审计机构
的议案
7 公司 2024 年度日常关联交易的议案
8 关于办理 2024 年度融资机构授信额度的议案
9 公司 2023 年度股东大会召开日起至 2024 年度股东大
会召开日止融资机构融资总额的议案
10 公司为控股子（孙）公司提供担保最高额度的议案
11 关于授权投资基础设施类项目的议案
12 关于为参股 PPP 项目公司提供流动性支持的议案
13 关于修订《公司章程》及利润分配政策部分条款的议
案
14 关于修订《董事会议事规则》的议案
15 关于修订《独立董事工作细则》的议案
16 关于制定《公司董监高薪酬管理制度》的议案
17 关于制定《公司会计师事务所选聘制度》的议案
四、议案审议表决
1、股东或股东代表发言、质询
2、大会主持人、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、大会主持人宣投票表决办法
4、大会主持人宣布监票人名单
5、现场股东投票表决
6、监票人统计现场的表决票和表决结果
五、监票人代表宣布现场表决结果

六、大会主持人宣读大会现场表决后的表决决议，最终表决结果以当天下午合并网络投票结果后详见公司股东大会决议公告。
七、见证律师对 2023 年度股东大会发表法律意见
八、大会主持人宣布闭会

议案 1、公司 2023 年度董事会工作报告
——报告人：赖朝辉董事长
各位股东：
现在我向与会各位作 2023 年度董事会工作报告，请审议。
一、经营情况讨论与分析
报告期，房地产开发和基建投资领域未见明显回暖，建筑总包和基建投资企业受到一定冲击。受此影响，公司新增订单量减少，营业收入同比下滑，成本费用占比增加；同时资产减值计提比例及金额有所上升。报告期，公司营业收入 90.04 亿元，归母净利润-13.10 亿元。
报告期公司各板块营收情况 营业收入（元） 营业成本（元） 毛利率
一、建筑总包板块 5,502,961,344.92 5,309,941,767.68 3.51%
（1）土建施工 5,145,354,383.98 4,999,513,447.44 2.83%
（2）水利施工 357,606,960.94 310,428,320.24 13.19%
二、基建投资板块 1,604,446,089.78 440,655,139.39 72.54%
三、绿色建筑板块 1,832,562,800.24 1,677,682,413.21 8.45%
四、其他 23,801,748.35 23,876,668.28 -0.31%
合计 8,963,771,983.29 7,452,155,988.56 16.86%
建筑总包板块
报告期，建筑总包板块营业收入 55.03 亿元，新承接订单量 41 亿元。在面临行
业困难期，行业竞争也日益激烈，公司迎难而上，坚守主业，严控项目源头风险，坚定调整业务和客户结构的战略方向，在新承接订单量中，项目类型主要为公建、厂区、市政等项目，其中房地产项目占比 15%，且未新增民营房地产项目。客户类型中非民营客户占比 85%。2023 年，公司持续加大清收清欠力度，推动部分项目的结算进度，加快回款速度。通过法律手段，对拖欠工程款的甲方果断进行诉讼，并及时保全相关资产并积极获得优先受偿权，保障公司的合法权益，同时结合以房抵款等措施加快应收款项的回笼。
公司始终坚持“管理上一流，质量出精品，服务创信誉”的质量兴业方针，2023
年获得国家级奖项 4 项，其中国家优质工程奖 3 项，中国“安装之星”1 项；获得省
级质量安全创优 25 项（其中省优质工程 5 项）。在工程技术领域，报告期获 2 项省级
以上 BIM 奖项，年度新增专利 12 项，省级工法 3 项，完成课题立项、研究与应用 11
项，参与编制行业标准 3 项，科技成果 4 项。

此外，公司 2023 年继续蝉联中国承包商 80 强、上海民营企业百强、宁波市综合
企业百强、宁波市房地产建筑业纳税 20 强、进沪施工企业综合实力 30 强等荣誉，获评中施企协评定的工程建设企业信用星级 8 星，继续获评浙江省建筑业先进企业、浙江省建筑产业现代化示范企业、上海市建筑业诚信企业等。
基建投资板块
报告期，公司基建投资板块实现营业收入 16.04 亿元，PPP 项目完成收款 37.93
亿元，新增 13 个项目进入运营回款期。基建投资板块在轻资产业务领域积极拓展市场，创新业务模式。杭州城投在全过程咨询业务、造价咨询业务、投资咨询业务、监理类业务市场持续推进，全年承接业务 1.4 亿元，近三年累计 4.13 亿元。龙元明兴成功取得晋江国际会议中心的运营权，专业服务得到客户高度认可；通过余姚大剧院的运营积累了宝贵经验并取得盈利，树立了良好的品牌效应，在未来市场化探索上跨出重要一步。龙元天册和明树数据在各自的专业领域也取得了显著成绩，在政府专项债项目、零碳园区和大数据应用等方面赢得了业界的广泛认可。
绿色建筑板块
报告期，绿色建筑板块实现营业收入 18.33 亿元，新承接业务约 35 亿元。报告
期板块积极拓展长三角优质项目，跟踪国内产业合作政府类公建项目动态信息。对内加快研发 BIPV 光伏屋顶、车棚及阳光房产品；积极提升技术研发能力，向零碳建筑领域发展，逐步解决相关技术壁垒。报告期末，公司与同济大学合作的“超低能耗钢结构住宅成套技术及产业化”项目获上海产学研合作优秀项目二等奖，该奖项系上海市为推进产学研深度融合而设立的面向所有行业的唯一奖项。公司装配式建筑 S 体系基本完成企业技术标准手册和作业指导书编制，并完成升级单元式装配式外围护挂板系统，获得住建部科技成果评估。2023 年，绿色建筑板块共获得国家级奖项 4 项，其
中中国建设工程鲁班奖 1 项，中国钢结构金奖 3 项，省级以上奖项超 10 项。新增专
利 42 项，参与编制行业及团体标准 7 项，课题立项、研究与应用 5 项，科技成果 4
项。目前累计已获得相关技术专利 320 项，参编关联标准及省部级课题超 30 项。
杭州交投集团收购控制权事宜
2023 年 6 月 27 日，杭州交投集团与赖振元家族签署了《战略合作暨控制权变更
框架协议》、《股份表决权放弃协议》、《股份转让协议》。同日，杭州交投集团与公司
签署了《股份认购协议》。2023 年 12 月 13 日，杭州交投集团与赖振元家族签署了《关
于<战略合作暨控制权变更框架协议>之补充协议》、《关于<股份表决权放弃协议>之补
充协议》、《关于<股份转让协议>之补充协议》。公司原股东赖振元家族将其持有的上市公司 128,499,668 股股份转让给杭州交投集团，杭州交投集团并拟以现金方式认购公司向特定对象发行的 458,927,386 股股份，上述事项完成后，杭州交投集团将持有公司 587,427,054 股股份，占本次向特定对象发行完成后上市公司已发行总股本的29.54%，成为上市公司的控股股东，杭州市国资委将成为公司的实际控制人。
签署相关协议后，双方同步推进并购及定增尽调工作。2023 年 12 月 22 日，公司
收到杭州交投集团转来的浙江省人民政府国有资产监督管理委员会《关于同意收购龙
元建设集团股份有限公司控制权的批复》（浙国资产权[2023]31 号）；2024 年 1 月 17
日，赖振元家族已将其持有的公司 128,499,668 股股份过户至杭州交投集团，过户手续已办理完成，并取得了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《中国登
记结算有限责任公司过户登记确认书》。2024 年 3 月 15 日，国家市场监督管理总局出
具了《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定[2024]139
号）。2024 年 4 月 10 日，公司召开的 2024 年第二次临时股东大会及十届十七次董事
会审议通过了杭州交投派驻的董监高人员。截至目前，公司正在积极推进定增事宜。
此次战略合作，双方同意将上市公司作为工程建设类业务的主要运营平台，着力加大基础设施项目投资、建设、运营业务，做强建筑工程总承包及绿色建筑等相关主业，促