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◆业绩预测◆

截止2024-05-10,6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 2.97 元,较去年同比减少 4.05% ,预测2024年净利润 6.85 亿元,较去年同比减少 3.24%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 2.652.963.421.29 6.116.857.89207.53
2025年 4 2.743.223.781.56 6.337.458.74251.63
2026年 4 2.813.173.432.89 6.507.337.93534.12

截止2024-05-10,6个月以内共有 4 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 2.97 元,较去年同比减少 4.05% ,预测2024年营业收入 16.18 亿元,较去年同比增长 6.24%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 4 2.652.963.421.29 15.6116.1816.522056.24
2025年 4 2.743.223.781.56 16.3117.3218.152738.39
2026年 4 2.813.173.432.89 16.9717.9718.885800.08
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 2 4 4 9 22
增持 2 2 2 7 19

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) 2.94 2.99 3.06 2.96 3.22 3.17
每股净资产(元) 13.20 15.01 15.93 18.00 20.32 20.87
净利润(万元) 67973.64 69132.10 70767.62 68473.17 74502.83 73288.50
净利润增长率(%) 18.23 1.70 2.37 -3.25 8.71 6.77
营业收入(万元) 140905.39 142864.73 152344.36 161843.33 173226.33 179686.75
营收增长率(%) 15.43 1.39 6.64 6.24 7.00 5.61
销售毛利率(%) 54.29 53.81 51.65 52.19 52.50 52.05
净资产收益率(%) 22.28 19.93 19.23 16.44 15.87 15.23
市盈率PE 18.70 11.93 12.63 12.85 11.84 11.89
市净值PB 4.17 2.38 2.43 2.10 1.87 1.80

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-05-06 东方财富证券 增持 2.772.963.11 64005.0068364.0071761.00
2024-04-25 万联证券 买入 2.943.153.43 67965.0072858.0079341.00
2024-04-23 广发证券 买入 2.653.013.34 61100.0069700.0077100.00
2024-04-23 华泰证券 增持 2.652.742.81 61230.0063311.0064952.00
2024-03-01 广发证券 买入 3.423.78- 78900.0087400.00-
2024-03-01 万联证券 买入 3.363.70- 77639.0085384.00-
2023-11-07 海通证券 买入 3.133.353.67 72400.0077300.0084700.00
2023-11-02 东方财富证券 增持 3.133.373.64 72316.0077884.0084092.00
2023-10-30 万联证券 买入 3.123.393.71 71982.0078412.0085643.00
2023-10-29 广发证券 买入 3.163.413.76 72900.0078900.0086800.00
2023-10-28 国元证券 买入 3.163.373.61 73114.0077868.0083375.00
2023-09-05 东方财富证券 增持 3.133.383.65 72316.0078151.0084363.00
2023-08-31 国盛证券 增持 3.103.333.54 71600.0077000.0081800.00
2023-08-30 广发证券 买入 3.163.413.76 72900.0078900.0086800.00
2023-08-29 国元证券 增持 3.163.373.61 73114.0077868.0083375.00
2023-08-29 兴业证券 增持 3.193.483.76 73700.0080300.0086800.00
2023-08-29 万联证券 买入 3.123.393.71 71982.0078412.0085643.00
2023-05-03 兴业证券 增持 3.203.493.77 73900.0080700.0087200.00
2023-04-26 国信证券 增持 3.353.683.96 77500.0085000.0091500.00
2023-04-25 东吴证券 买入 3.323.684.03 76800.0084900.0093100.00
2023-04-25 东方财富证券 增持 3.133.383.65 72294.0078180.0084409.00
2023-04-25 万联证券 买入 3.343.664.01 77212.0084560.0092713.00
2023-04-25 中金公司 买入 3.203.42- 73900.0079000.00-
2023-04-24 海通证券 买入 3.193.493.92 73800.0080700.0090700.00
2023-04-24 国元证券 增持 3.183.413.65 73563.0078776.0084305.00
2023-04-24 广发证券 买入 3.423.784.22 79100.0087400.0097500.00
2023-04-24 国盛证券 增持 3.103.333.54 71600.0077000.0081800.00
2023-04-22 华泰证券 买入 3.143.393.63 72501.0078327.0083767.00
2022-10-31 东方财富证券 增持 3.023.353.60 69860.0077331.0083129.00
2022-10-28 国信证券 增持 3.033.403.79 70100.0078600.0087600.00
2022-09-04 申万宏源 买入 3.073.584.07 71000.0082800.0093900.00
2022-09-03 兴业证券 增持 3.113.554.01 71900.0082000.0092600.00
2022-08-30 万联证券 买入 3.173.694.17 73326.0085151.0096272.00
2022-08-29 西南证券 买入 3.103.533.96 71693.0081546.0091528.00
2022-08-29 国信证券 增持 3.113.604.07 71900.0083100.0093900.00
2022-08-29 东方财富证券 增持 3.183.513.82 73571.0081033.0088377.00
2022-08-25 海通证券 买入 3.133.734.27 72400.0086100.0098700.00
2022-08-25 国元证券 增持 3.113.523.91 71841.0081228.0090323.00
2022-08-25 广发证券 买入 3.093.453.65 71400.0079700.0084300.00
2022-08-25 华泰证券 买入 3.073.383.81 70904.0078019.0088098.00
2022-05-05 东方财富证券 增持 3.213.543.86 74112.0081715.0089101.00
2022-05-04 申万宏源 买入 3.173.523.99 73200.0081400.0092100.00
2022-05-03 国信证券 增持 3.323.694.05 76800.0085300.0093500.00
2022-04-28 西南证券 买入 3.103.533.96 71693.0081546.0091528.00
2022-04-28 海通证券 买入 3.153.674.21 72800.0084900.0097300.00
2022-04-28 国元证券 增持 3.213.573.94 74137.0082564.0091089.00
2022-04-28 广发证券 买入 3.323.653.81 76600.0084300.0088100.00
2022-04-28 东吴证券 买入 3.463.924.38 79800.0090600.00101300.00
2022-04-28 万联证券 买入 3.503.934.52 80834.0090865.00104527.00
2022-04-28 国盛证券 增持 3.323.633.89 76600.0083900.0090000.00
2021-11-12 东北证券 买入 2.853.464.09 65900.0080000.0094400.00
2021-10-30 华泰证券 买入 2.953.474.08 68201.0080150.0094333.00
2021-10-28 海通证券 - 2.873.424.02 66300.0079100.0092800.00
2021-10-28 国元证券 - 2.923.423.97 67355.0078959.0091674.00
2021-10-28 东吴证券 买入 2.923.323.68 67400.0076600.0084900.00
2021-10-27 广发证券 买入 2.993.514.02 69000.0081100.0092900.00
2021-08-25 海通证券 - 2.873.424.02 66300.0079100.0092800.00
2021-08-25 广发证券 买入 3.073.674.33 70900.0084800.00100100.00
2021-08-25 华泰证券 买入 2.823.263.76 65064.0075324.0086773.00
2021-08-25 中金公司 - 2.823.70- 65200.0085500.00-
2021-08-25 申万宏源 买入 3.003.393.79 69200.0078300.0087500.00
2021-08-24 西南证券 买入 2.913.484.06 67325.0080316.0093765.00
2021-08-24 国元证券 - 2.923.423.97 67355.0078959.0091674.00
2021-07-19 国元证券 - 2.943.464.02 67884.0080007.0092931.00
2021-07-19 长江证券 买入 2.953.554.28 68300.0082000.0099000.00
2021-07-18 华泰证券 买入 2.823.263.76 65064.0075324.0086773.00
2021-05-07 东方财富证券 增持 3.073.684.02 70842.0085109.0092889.00
2021-05-06 万联证券 买入 2.883.784.96 66628.0087455.00114680.00
2021-04-30 国信证券 买入 3.013.554.15 69622.0082004.0095905.00
2021-04-30 东吴证券 买入 2.873.433.82 66400.0079200.0088200.00
2021-04-30 兴业证券 - 2.893.363.83 66800.0077700.0088600.00
2021-04-29 海通证券 - 2.893.574.24 66900.0082500.0098000.00
2021-04-29 华泰证券 买入 2.823.263.76 65064.0075324.0086773.00
2021-04-29 银河证券 买入 3.093.704.22 71465.0085453.0097473.00
2021-04-29 申万宏源 买入 2.833.273.79 65300.0075500.0087700.00
2021-04-28 广发证券 买入 3.073.674.33 70900.0084800.00100100.00
2021-04-28 国盛证券 增持 2.893.363.86 66900.0077500.0089300.00
2021-04-28 中金公司 - 2.823.70- 65200.0085500.00-
2021-04-16 中金公司 - 2.823.70- 65200.0085500.00-
2021-03-01 万联证券 买入 3.424.61- 79000.00106400.00-
2021-02-08 万联证券 买入 3.274.34- 75600.00100400.00-
2021-01-19 国泰君安 买入 3.073.80- 70900.0087700.00-
2021-01-18 广发证券 买入 3.213.82- 74100.0088300.00-
2021-01-17 中金公司 - 3.153.98- 72700.0091900.00-
2020-12-02 中金公司 中性 2.383.15- 55000.0072700.00-
2020-11-01 中金公司 - 2.383.15- 55000.0072700.00-
2020-10-30 东方财富证券 增持 2.543.193.87 58742.0073678.0089418.00
2020-10-30 华泰证券 买入 2.503.183.81 57769.0073495.0088124.00
2020-10-30 国信证券 买入 2.553.344.32 58900.0077200.0099700.00
2020-10-29 万联证券 买入 2.513.354.21 58000.0077300.0097300.00
2020-10-29 光大证券 买入 2.503.314.09 57700.0076500.0094400.00
2020-10-29 招商证券 买入 2.443.233.99 56500.0074600.0092100.00
2020-10-29 海通证券 - 2.613.354.22 60400.0077300.0097500.00
2020-10-28 申万宏源 买入 2.613.224.07 60200.0074300.0094100.00
2020-10-28 国盛证券 增持 4.615.887.23 59200.0075500.0092800.00
2020-10-28 银河证券 买入 3.224.11- 74400.00101900.00-
2020-10-28 方正证券 增持 2.643.294.01 61114.0075966.0092614.00
2020-10-28 华西证券 - 2.653.304.09 61200.0076300.0094600.00
2020-10-28 民生证券 增持 2.252.663.14 52100.0061500.0072600.00
2020-10-28 东吴证券 买入 2.613.263.93 60300.0075300.0090800.00

◆研报摘要◆

●2024-05-06 新媒股份:2023年运营稳健,2024年一季度利润受税率影响 (国信证券 张衡,陈瑶蓉)
●公司核心主业稳中有进,但由于2024年起公司税率提升,我们下调盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为6.33/6.79/7.28亿(原24/25年净利润为8.5/9.2亿),同比增速-11%/7%/7%;摊薄EPS=2.74/2.94/3.15元,当前股价对应同期PE=14/13/12x,维持“增持”评级。
●2024-05-06 新媒股份:2023年报&2024年一季报点评:主营业务稳步增长,持续扩展多元内容供给 (东方财富证券 高博文,陈子怡,潘琪)
●结合公司当前经营情况,我们调整并引入公司2024-2026年盈利预测,预计公司2024-2026营业收入分别为16.13/16.91/17.58亿元,归母净利润分别为6.40/6.84/7.18亿元,EPS分别为2.77/2.96/3.11元,对应PE分别为14/13/12倍。公司核心业务基本盘稳定,持续优化产品运营,扩大内容资源库,维持“增持”评级。
●2024-04-25 新媒股份:2023年业绩稳步增长,加强内容精细化运营 (万联证券 夏清莹,李中港)
●根据公司2023年及2024年一季度业绩情况,我们微幅调整营收端预测,结合公司所得税税率调整,我们下调利润端预测,但公司业务盈利能力并未受到影响,25-26年仍能保持良好增长趋势,预计2024-2026年实现营业收入为16.34/17.54/18.88亿元(调整前为16.52亿元/18.15亿元/未预测),归母净利润分别为6.80/7.29/7.93亿元(调整前为7.76亿元/8.54亿元/未预测),EPS分别为2.94/3.15/3.43元,对应4月24日收盘价,PE分别为12.76X/11.91X/10.93X,维持“买入”评级。
●2024-04-23 新媒股份:年报点评:23年稳健增长,24Q1税率影响利润 (华泰证券 朱珺,吴珺)
●新媒股份发布年报,2023年实现营收15.23亿元(yoy+6.64%),归母净利7.08亿元(yoy+2.37%),扣非净利6.84亿元(yoy+2.21%)。24Q1实现营收4.01亿元(yoy+12.30%,qoq-3.45%),归母净利1.48亿元(yoy-13.19%,qoq-28.96%),主要因24Q1免税政策到期,24年所得税率提升。23年公司拟每10股派送现金股利10.60元(含税),加上2023年半年度已派发现金股利每10股人民币8.00元(含税)后,公司全年派发现金股利4.26亿元,对应当前股价的股息率为4.8%。我们预计公司2024-26年归母净利6.1/6.3/6.5亿元。可比公司24年Wind一致预期PE均值为22X,考虑公司短期业绩承压,但持续AI创新,给予24年15X PE,目标价39.81元(前值45.60元),下调至“增持”评级。
●2024-04-23 新媒股份:年报点评报告:主营业务稳健增长,多元化布局持续推进 (国盛证券 顾晟)
●公司IPTV基础业务稳步推进,互联网视听业务大力拓展,内容版权业务有望成为新增长点。预计公司2024-2026年实现营业收入16.3/17.5/19.0亿元,实现归母净利润7.8/8.5/9.4亿元,当前市值对应PE为11/10/9倍。维持“增持”评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:通信网络

●2024-05-09 中国移动:营收利润创新高,派息率持续提升 (中邮证券 鲍学博)
●我们预计公司2024-2026年的归母净利润分别为1413.48、1530.13、1651.84亿元,同比增长7.27%、8.25%、7.95%,对应当前股价PE分别为15、14、13倍,维持“买入”评级。
●2024-05-06 海看股份:主业表现稳健,积极布局视听新业态 (中泰证券 康雅雯)
●考虑到公司2023年业绩表现符合预期,以及广电总局对互联网电视业务违规带电视直播现象进行了规范整顿,有望提升公司IPTV业务开机率和内容触达程度,我们适当调整公司业绩预期,预计海看股份2024-2026年营业收入分别为10.86/11.97/13.28亿元(2024-2025年收入前值分别为10.60/11.71亿元),分别同比增长9.43%、10.25%、10.93%;归母净利润分别为4.55/5.05/5.65亿元(2024-2025年归母净利润前值分别为4.16/4.54亿元),分别同比增长10.91%、11.01%、11.90%。当前市值对应公司的估值分别为24.4x、21.9x、19.6x,维持“增持”评级。
●2024-04-26 中国联通:收入结构不断优化,联通云保持较快增速 (长城证券 侯宾,姚久花)
●公司通过对算网数智的发力,收入结构不断优化。我们看好公司完成全年利润双位数增长的业绩目标,预测公司2024-2026年实现营收4113.47亿元、4553.61亿元、5063.61亿元;归母净利润94.22亿元、110.87亿元、130.56亿元;EPS0.30、0.35、0.41元,PE16X、14X、12X,维持“买入”评级。
●2024-04-26 中国移动:业绩稳定增长,AI投入成效显现 (长城证券 侯宾,姚久花)
●公司在基础业务整体业绩稳定增长。通过对数字化业务的投入及深耕,公司产业数字化在AI等方向已有成效显现。我们看好公司发展,预测公司2024-2026年实现营收11193.24亿元、12368.53亿元、13543.54亿元;归母净利润1436.59亿元、1595.64亿元、1789.91亿元;EPS6.71、7.46、8.37,PE16X、14X、12X,维持“买入”评级。
●2024-04-25 中国移动:2024年一季报点评:24Q1扣非净利环比同比改善,重点发展新质生产力 (民生证券 马天诣,马佳伟,杨东谕)
●我们预计公司2024/2025/2026年实现归母净利润1406.03/1525.32/1677.28亿元,对应PE为16/15/13倍,维持“推荐”评级。
●2024-04-25 中国电信:传统业务稳健扩张,高研发推进云改数转 (兴业证券 章林,代小笛,仇新宇,朱锟旭)
●我们调整盈利预测,预计公司2024-2026年实现归母净利润334.06、362.18、392.52亿元,对应4月23日收盘价的PE16.7、15.4和14.2倍,维持“增持”评级。
●2024-04-24 中国电信:季报点评:聚焦云改数转战略,经营业绩稳健增长 (国联证券 张宁)
●鉴于公司经营业绩稳健,全面深入实施云改数转战略,分红率持续提升,参照可比公司估值,我们给予公司2024年18倍PE,目标价6.63元,维持“增持”评级。风险提示:ARUP值提升不及预期的风险;行业竞争加剧的风险;分红不及预期的风险。
●2024-04-24 中国电信:季报点评:业绩稳步增长,经营效率提升 (华泰证券 王兴,高名垚)
●考虑到公司在数字化业务的竞争力及长期发展潜力,给予公司A股1.55倍2024年PB估值(全球平均:1.30),对应目标价7.72元;参考过去公司AH股溢价率均值56.34%,给予H股0.99倍2024年PB估值,对应目标价为5.33港币,维持“买入”评级。
●2024-04-24 中国电信:一季度经营稳健,产业数字化双位数增长 (国信证券 马成龙,袁文翀)
●维持盈利预测,预计2024-2026年归母净利润分别为331/357/378亿元,当前H股对应PE为11/11/10x,对应PB为0.8/0.8/0.8x;A股对应PE为17/16/15x,对应PB为1.2/1.2/1.2x,维持“买入”评级。
●2024-04-24 中国电信:2024年一季报点评:产业数字化领衔业务收入增长,利润率稳步提升 (民生证券 马天诣,马佳伟,杨东谕)
●公司在四大技术方向,七大战略性新兴产业和未来产业的发展方向上持续发展新质生产力,我们预计2024/2025/2026年分别实现归母净利润335.41/369.67/407.64亿元,对应PE17/15/14倍,维持”推荐”评级。
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