沃森生物
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◆业绩预测◆

近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 4
增持 2 6

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得，历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据，与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测)
每股收益(元) 0.27 0.45 0.26 0.85 0.93
每股净资产(元) 5.30 5.65 5.82 6.87 7.41
净利润(万元) 42774.77 72865.20 41939.02 135633.33 149033.33
净利润增长率(%) -57.36 70.35 -42.44 57.48 58.26
营业收入(万元) 346283.11 508644.52 411377.23 613033.33 653166.67
营收增长率(%) 17.82 46.89 -19.12 20.12 18.59
销售毛利率(%) 88.61 88.02 85.47 89.63 89.67
净资产收益率(%) 5.04 8.02 4.49 12.30 12.67
市盈率PE 210.21 88.62 90.10 32.00 29.00
市净值PB 10.60 7.11 4.04 3.97 3.70

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2023预测2024预测2025预测

 净利润(万元)

2023预测2024预测2025预测
2023-10-31 中信证券 增持 0.570.670.77 91600.00106900.00123900.00
2023-09-07 中信证券 增持 0.670.780.92 108200.00124900.00148100.00
2023-04-04 中信证券 买入 1.091.091.09 175100.00175100.00175100.00
2022-10-25 东莞证券 增持 0.671.011.24 107500.00162500.00199100.00
2022-10-10 中银证券 增持 0.821.281.58 130700.00204800.00253400.00
2022-08-15 国海证券 买入 0.771.101.28 123500.00176900.00205300.00
2022-08-14 海通证券 买入 0.631.161.44 100100.00186400.00230400.00
2022-08-11 申万宏源 增持 0.751.061.35 119600.00169600.00215500.00
2022-08-11 中银证券 增持 0.821.281.58 130700.00204800.00253400.00
2022-04-29 中银证券 增持 0.821.281.58 130700.00204800.00253400.00
2022-04-07 中银证券 增持 0.821.281.58 130700.00204800.00253400.00
2022-03-23 海通证券 买入 0.761.091.36 122200.00173900.00217200.00
2022-03-22 光大证券 买入 0.751.171.48 119900.00187400.00236300.00
2021-12-17 东北证券 买入 0.811.131.51 125600.00174600.00234000.00
2021-11-01 中银国际 增持 0.530.901.20 81600.00138400.00185100.00
2021-09-07 中信证券 买入 0.770.971.25 120400.00152100.00196300.00
2021-08-30 中银国际 增持 0.871.171.38 136200.00183000.00216400.00
2021-08-30 光大证券 买入 0.861.191.52 135100.00187000.00237400.00
2021-08-30 招商证券 增持 0.921.251.51 144700.00196100.00235900.00
2021-07-05 中银国际 增持 0.871.171.38 136200.00183000.00216400.00
2021-04-29 光大证券 买入 0.991.321.70 155200.00206500.00265100.00
2021-04-11 光大证券 买入 0.991.321.70 155200.00206500.00265100.00
2021-03-28 光大证券 买入 0.991.321.70 155200.00206500.00265100.00
2020-11-30 中银国际 增持 0.660.891.17 99800.00134400.00176500.00
2020-11-05 中银国际 增持 0.660.891.17 99800.00134400.00176500.00
2020-11-04 天风证券 买入 0.651.001.35 99574.00153589.00207914.00
2020-10-27 东方财富证券 增持 0.661.051.48 101437.00161768.00227748.00
2020-10-26 国海证券 买入 0.620.991.43 95900.00152000.00221300.00
2020-10-22 太平洋证券 买入 0.620.931.26 95000.00143600.00194900.00
2020-10-22 山西证券 增持 0.590.891.12 94900.00142700.00179000.00
2020-10-21 国盛证券 买入 0.620.991.34 95100.00153300.00207000.00
2020-10-21 天风证券 买入 0.651.001.35 99574.00153589.00207914.00
2020-10-21 中信证券 买入 0.580.951.33 89475.00145450.00204909.00
2020-10-21 西南证券 买入 0.610.851.11 93672.00131511.00170815.00
2020-10-21 广发证券 买入 0.661.021.37 102300.00156200.00210300.00
2020-10-21 光大证券 买入 0.620.981.31 95600.00150900.00202600.00
2020-10-21 中银国际 增持 0.590.891.17 88900.00134400.00176500.00
2020-10-21 中信建投 买入 0.581.031.41 88965.00158328.00217594.00
2020-10-20 华西证券 - 0.611.011.31 94400.00155900.00201000.00
2020-08-25 中银国际 增持 0.590.891.17 88900.00134400.00176500.00
2020-08-24 西南证券 买入 0.600.881.19 92334.00134608.00182926.00
2020-08-17 东兴证券 增持 0.630.931.28 96967.00143315.00197047.00
2020-08-17 中信建投 买入 0.831.431.95 127864.00219132.00299247.00
2020-08-17 中银国际 增持 0.590.891.17 88900.00134400.00176500.00
2020-08-17 天风证券 买入 0.651.001.35 99571.00153583.00207908.00
2020-08-17 山西证券 增持 0.610.981.32 93600.00150100.00203600.00
2020-08-16 安信证券 买入 0.651.021.37 99660.00156580.00210970.00
2020-08-16 光大证券 买入 0.620.981.32 95600.00150900.00202600.00
2020-08-16 华西证券 - 0.611.011.31 94400.00155900.00201000.00
2020-08-03 申万宏源 - 0.590.921.33 90200.00142000.00204400.00
2020-07-14 天风证券 买入 0.651.001.35 99571.00153583.00207908.00
2020-07-13 安信证券 买入 0.651.021.37 99660.00156580.00210970.00
2020-07-13 国盛证券 买入 0.771.131.43 118500.00173700.00220500.00
2020-06-29 天风证券 买入 0.651.001.35 99571.00153583.00207908.00
2020-06-16 天风证券 买入 0.651.001.35 99571.00153583.00207908.00
2020-06-15 国盛证券 买入 0.771.131.43 118500.00173700.00220500.00
2020-05-13 天风证券 买入 0.651.001.35 99571.00153583.00207908.00
2020-05-12 华西证券 - 0.611.011.31 94400.00155900.00201000.00
2020-05-12 国盛证券 买入 0.771.131.43 118500.00173700.00220500.00
2020-05-04 华西证券 - 0.611.011.31 94400.00155900.00201000.00
2020-05-04 天风证券 买入 0.651.001.35 99571.00153583.00207908.00
2020-04-27 广发证券 买入 0.691.071.37 106400.00164600.00211100.00
2020-04-26 天风证券 买入 0.651.001.35 99571.00153583.00207908.00
2020-04-26 国盛证券 买入 0.771.131.43 118500.00173700.00220500.00
2020-04-25 华西证券 - 0.611.011.31 94400.00155900.00201000.00
2020-04-25 中银国际 增持 0.590.891.17 88900.00134400.00176500.00
2020-04-23 天风证券 买入 0.651.001.35 99571.00153583.00207908.00
2020-03-25 上海证券 增持 0.180.250.32 27980.0038821.0049126.00
2020-03-22 广发证券 买入 0.570.981.26 88300.00151200.00194400.00
2020-03-22 华西证券 - 0.611.011.31 94400.00155900.00201000.00
2020-03-22 国盛证券 买入 0.771.131.43 118500.00173700.00220500.00
2020-01-02 粤开证券 买入 0.760.98- 117000.00151700.00-
2020-01-02 国盛证券 买入 0.851.18- 130100.00181400.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2022-10-25 沃森生物：2022年三季报点评：两款重磅疫苗高速增长，研发工作稳步推进 (东莞证券 魏红梅)
●公司的13价肺炎疫苗和双价HPV疫苗批签发量高速增长，多款在研产品取得临床阶段性进展，在研产品储备丰富。预计公司2022年、2023年每股收益分别为0.67元和1.01元，对应估值分别为58倍和38倍，维持“谨慎推荐”评级。
●2022-10-10 沃森生物：首个国内自研mRNA新冠疫苗获印尼EUA (中银证券 邓周宇)
●我们维持此前的盈利预测，在不考虑新冠疫苗的情况下，公司2022-2024年将分别实现净利润13.07亿元、20.48亿元、25.34亿元，维持增持评级。
●2022-08-15 沃森生物：创新产品喜获收获，海外市场更上台阶 (国海证券 周小刚)
●预计2022/2023/2024年收入为51.12亿元/69.43亿元/78.55亿元，对应归母净利润12.47亿元/18.04亿元/21.75亿元，对应PE为56.97/39.39/32.67。首次覆盖，给予“买入”评级。
●2022-08-14 沃森生物：半年报：13价肺炎首次出口，公司营收高增长 (海通证券 余文心,朱赵明)
●不考虑新冠疫苗营收，我们预计公司2022-24年归母净利润10.01亿元、18.64亿元、23.04亿元，则2021-23年归母净利润复合增长率109%。参考可比公司PE/G均值0.8倍，我们给予沃森生物2022年0.75-0.85倍PE/G，对应合理市值区间816.5-925.4亿元，合理价值区间50.97-57.77元，给予“优于大市”评级。
●2022-08-11 沃森生物：PCV13稳定增长，HPV2首获批签发 (中银证券 邓周宇)
●我们维持此前的盈利预测，在不考虑渐冠疫苗的情况下，预测公司20222024年将分别实现净利润13.07亿元、20.48亿元、25.34亿元，维持增特评级。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:医疗卫生

●2024-05-21 江苏吴中：2023年报暨2024一季报点评：费用率逐步下降，研发优势明显 (兴业证券 代凯燕,金秋,孙媛媛)
●公司拥有研产销全产业链和深厚的品牌文化，采取信息化管控措施，坚持稳中求进的总基调，巩固和强化在核心业务上的优势，稳步推进研发创新、生产技术创新。适当调整2024-2026年公司预测营业收入为28.64/32.76/38.88亿元，预测归母净利润为1.38/2.31/3.70亿元，对应EPS为0.19/0.32/0.52元，2024年5月14日股价对应PE为54.8/32.7/20.4倍，维持“增持”评级。
●2024-05-20 华兰股份：营收稳健增长，期待新品落地 (华泰证券 代雯,张云逸,高初蕾)
●我们预计公司2024-26年归母净利1.3/1.7/2.4亿元，给予2024年PE28x(可比公司24年中位值33x，考虑新订单的不确定性给予一定折价)，目标价28.82元，维持“买入”评级。
●2024-05-20 健康元：2024Q1业绩符合预期，妥布霉素有望加速放量 (兴业证券 孙媛媛)
●我们调整对公司的盈利预测，预计公司2024-2026年的EPS分别为0.84、0.95、1.08元，对应2024年5月17日收盘价，PE估值分别为15.4、13.8、12.0倍，维持“增持”评级。
●2024-05-20 海思科：HSK16149获批DPNP，前景广阔 (华泰证券 代雯,李奕玮)
●5月20日(周一)，NMPA宣布批准海思科1类创新药苯磺酸克利加巴林胶囊(HSK16149)上市，成为首个用于治疗成人糖尿病性周围神经病理性疼痛(DPNP)的1类新药。考虑到产品竞争格局较好，且后续有望拓展更多适应症，我们预期产品有望超40亿元销售峰值。我们维持公司24-26年归母净利润预测3.9/5.4/7.8亿元，基于分部估值法维持目标价39.21元。
●2024-05-20 恒瑞医药：GLP-1产品组合对外授权，创新出海密集兑现 (东方证券 伍云飞)
●我们预计2024-26年EPS为0.90/1.03元/1.21元。根据可比公司，给予公司2024年61倍市盈率，对应目标价为51.90元，维持买入评级。
●2024-05-20 山河药辅：高基数下业绩表现稳定，全年有望保持平稳增长 (首创证券 王斌)
●我们预计2024年至2026年公司营业收入分别为9.77亿元、11.24亿元和12.81亿元，同比增速分别为16.5%、15.0%和13.9%；归母净利润分别为1.89亿元、2.28亿元和2.73亿元，同比增速分别为17.1%、20.5%和19.8%，以5月17日收盘价计算，对应PE分别为17.2倍、14.2倍和11.9倍，维持“买入”评级。
●2024-05-20 仙琚制药：【华创医药】仙琚制药（002332）跟踪分析报告：甾体激素隐形冠军，新旧动能切换 (华创证券)
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●2024-05-19 太极集团：改革持续推进，中药旗舰再出发 (国信证券 彭思宇,张佳博)
●首次覆盖，给予“增持”评级。公司是目前国内医药产业链最为完整的大型企业集团之一，随着公司改革的持续推进及数字化转型的全面启动，业务有望持续优化，预计2024-2026年公司归母净利润分别为10.73/13.01/15.61亿元，同比增长30.51%/21.24%/20.03%。综合绝对估值与相对估值，我们认为公司合理市值区间为231.35-266.24亿元，合理股价为41.54-47.81元，较当前股价有2%-17%的溢价空间。
●2024-05-19 嘉应制药：宝剑锋从磨砺出，梅花香自苦寒来 (长城证券 刘鹏)
●公司作为区域型制药领军企业，拥有两大核心独家品种，公司基本盘较为稳定，且目前从产品端、费用端、管理端都已经显现出边际向好趋势，叠加中医药政策支持和人口老龄化等宏观因素，公司业绩有望迎来突破。预计公司2024-2026年实现营收6.9/8.39/9.75亿元，分别同比增长29%/22%/16%；实现归母净利润0.52/0.77/1.07亿元，分别同比增长51%/49%/39%；对应PE估值分别为63/42/30X。首次覆盖，给予“增持”评级。
●2024-05-19 新和成：维生素价格逐步回暖，蛋氨酸项目有望放量 (中信建投 卢昊)
●随着维生素、蛋氨酸价格回暖，公司主业持续修复，且新项目逐步放量中贡献可观增量。预计公司2024-2026年归母净利润为39.68、45.22、51.29亿元，对应PE分别为15.5X、13.6X、12.0X，维持“买入”评级。
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