◆融资融劵◆
截止日期 | 融资余额(万元) | 融资买入额(万元) | 融券余量(万股) | 融劵余额(万元) | 融券卖出量(万股) |
---|---|---|---|---|---|
2021-04-27 | 23802.99 | 0 | 1.50 | 3.13 | 0 |
2021-04-26 | 23837.72 | 105.96 | 1.50 | 3.13 | 0 |
2021-04-23 | 24169.51 | 57.84 | 1.50 | 3.23 | 0 |
2021-04-22 | 24242.15 | 163.66 | 1.50 | 3.27 | 0 |
2021-04-21 | 24263.32 | 110.57 | 1.50 | 3.27 | 0 |
2021-04-20 | 24241.88 | 63.47 | 1.50 | 3.29 | 0 |
2021-04-19 | 24433.81 | 187.68 | 1.50 | 3.38 | 0 |
2021-04-16 | 24681.28 | 51.95 | 1.50 | 3.38 | 0 |
2021-04-15 | 24694.06 | 240.29 | 1.50 | 3.27 | 0 |
2021-04-14 | 24653.55 | 102.44 | 1.50 | 3.30 | 0 |
◆战略配售可出借信息◆
交易日期 | 收盘价 | 涨跌幅 | 限售股 (万股) |
非限售股 (万股) |
可出借股份 (万股) |
出借余量 (万股) |
可出借容量上限(万股) | 可出借股份占非限售股比例 | 出借余量占非限售股的比例 |
---|
◆机构持仓统计◆
截止日期 | 序号 | 机构类型 | 持股家数 | 持股数量(万股) | 占流通股(%) |
---|---|---|---|---|---|
2024-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 68184.04 | 42.464 |
2 | 基金 | 1 | 651.64 | 0.406 | |
2023-12-31 | 1 | 其他 | 3 | 68184.04 | 42.464 |
2 | 基金 | 3 | 1578.40 | 0.983 | |
2023-09-30 | 1 | 其他 | 4 | 68732.81 | 42.806 |
2023-06-30 | 1 | 其他 | 3 | 68184.04 | 42.464 |
2 | 基金 | 2 | 50.98 | 0.032 | |
2023-03-31 | 1 | 其他 | 3 | 68184.04 | 42.464 |
说明:
1.数据来源于上市公司、证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.由于不同基金、上市公司报表公布时间各有不同,披露期间数据会有所变动。本公司力求但不保证数据的准确性。
◆机构持仓明细◆
序号 | 机构名称 | 机构类型 | 持股数量(万股) | 持仓金额(万元) | 占流通股(%) |
---|
说明:
1.数据来源于上市公司披露的十大流通股东表,证券投资基金和集合理财披露的投资股票明细表。
2.持股数量:是指机构持有的流通A股数量。
3.证券投资基金只在中报和年报披露所投资的全部股票,在一季报和三季报披露所投资的部分股票。
4.集合理财计划:只披露所投资的部分股票。
5.‘--’:表示无数据或者无法判断。
◆大宗交易◆
交易日期 | 价格(元) | 当日收盘 | 溢价率 | 成交量(万股) | 成交金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
2019-04-04 | 4.46 | 4.96 | -10.08 | 30.00 | 133.80 |
买方:第一创业证券股份有限公司第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 卖方:华泰证券股份有限公司马鞍山华飞路证券营业部 | |||||
2016-12-02 | 5.60 | 5.57 | 0.54 | 102.00 | 571.20 |
买方:中国国际金融股份有限公司大连港兴路证券营业部 卖方:机构专用 | |||||
2012-06-12 | 8.72 | 9.85 | -11.47 | 80.00 | 697.60 |
买方:国信证券股份有限公司杭州萧然东路证券营业部 卖方:国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | |||||
2011-01-13 | 17.75 | 20.34 | -12.73 | 84.50 | 1499.88 |
买方:大同证券经纪有限责任公司北京西四环中路证券营业部 卖方:海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | |||||
2011-01-13 | 17.75 | 20.34 | -12.73 | 175.50 | 3115.13 |
买方:安信证券股份有限公司总部 卖方:海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | |||||
2010-11-18 | 13.25 | 16.19 | -18.16 | 155.00 | 2053.75 |
买方:招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 卖方:招商证券股份有限公司北京东四十条证券营业部 |
◆股票回购◆
◆违法违规◆
公告日期 | 2021-03-23 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 宁波市公安消防支队向宁波银泰商管作出《行政处罚决定书》(文号:甬公(消)行罚决字[2018]0011号) | ||||
发文单位 | 宁波市公安消防支队 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 宁波银泰置业有限公司 |
公告日期 | 2021-03-23 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 宁波市公安消防支队向宁波银泰商管作出《行政处罚决定书》(文号:甬公(消)行罚决字[2018]0004号) | ||||
发文单位 | 宁波市公安消防支队 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 宁波银泰置业有限公司 |
公告日期 | 2021-03-23 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 宁波市公安消防支队鄞州区大队向宁波银泰商管作出《行政处罚决定书》(文号:鄞公(消)行罚决字[2018]0011号) | ||||
发文单位 | 宁波市公安消防支队鄞州区大队 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 宁波银泰置业有限公司 |
公告日期 | 2021-03-23 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 宁波市鄞州区住房和城乡建设局向宁波银泰作出《行政处罚决定书》(鄞建罚决字[2018]第20号) | ||||
发文单位 | 宁波市鄞州区住房和城乡建设局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 宁波银泰置业有限公司 |
公告日期 | 2021-03-23 | 处罚类型 | 处罚决定 | 具体内容 | 查看详情 |
---|---|---|---|---|---|
标题 | 宁波市北仑区综合行政执法局向宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司北仑银泰城管理分公司作出《行政处罚决定书》(文号:(2018)甬仑生态五决字第5号) | ||||
发文单位 | 宁波市北仑区综合行政执法局 | 来源 | 上海交易所 | ||
处罚对象 | 宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司北仑银泰城管理分公司 |
宁波市公安消防支队向宁波银泰商管作出《行政处罚决定书》(文号:甬公(消)行罚决字[2018]0011号)
x来源:上海交易所2021-03-23
宁波银泰置业有限公司
票代码:6000239 股票 称:云南城 证券简称 上海证券交易所 上市地点:上 置业股份有限公司 云 城投置 大资产 售暨关联交易报告 重大 告书 (草 )(修 稿) 云 泰置地商业 源投资有限公司、北京银泰 交 有限公 立财务顾 独立 〇二一年三 二〇 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 目 录 目 录 .................................................................................................................................... 1 释 义 .................................................................................................................................... 5 声 明 .................................................................................................................................. 11 一、上市公司声明........................................................................................................ 11 二、证券服务机构声明................................................................................................ 11 重大事项提示 ...................................................................................................................... 12 一、重组方案的调整....................................................................................................12 二、本次交易方案概述................................................................................................13 三、本次交易性质........................................................................................................22 四、本次交易的支付方式和募集配套资金安排........................................................23 五、标的资产评估值及作价情况................................................................................23 六、本次交易对上市公司的影响................................................................................25 七、本次交易决策过程和批准情况............................................................................26 八、本次交易相关方的承诺........................................................................................27 九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................................36 十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自预案首次披 露之日起至重组实施完毕期间的股份减持计划........................................................36 十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................................37 重大风险提示 ...................................................................................................................... 40 一、与本次交易相关的风险........................................................................................40 二、本次交易后上市公司面临的风险........................................................................41 三、其他风险................................................................................................................44 第一节 本次交易概况 ...................................................................................................... 46 一、本次交易的背景和目的........................................................................................46 二、本次交易具体方案................................................................................................47 三、本次交易性质........................................................................................................56 四、标的资产评估值及作价情况................................................................................57 五、本次交易对上市公司的影响................................................................................59 六、本次交易决策过程和批准情况............................................................................60 七、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................................61 1 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 八、本次交易其他说明................................................................................................61 第二节 上市公司基本情况.............................................................................................. 62 一、基本情况................................................................................................................62 二、历史沿革及股本变动情况....................................................................................62 三、股本结构及前十大股东情况................................................................................66 四、最近三年主营业务发展情况................................................................................67 五、公司最近三年主要财务数据及财务指标............................................................67 六、控股股东及实际控制人情况................................................................................68 七、最近三十六个月内控制权变动情况....................................................................70 八、最近三年重大资产重组情况................................................................................70 九、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处 罚情况的说明................................................................................................................70 十、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明................................................71 十一、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到证券交易所公 开谴责,是否存在其他重大失信行为........................................................................71 第三节 交易对方 ................................................................................................................ 72 一、康源公司................................................................................................................72 二、北京银泰................................................................................................................76 第四节 交易标的基本情况................................................................................................ 85 一、苍南银泰................................................................................................................85 二、杭州海威................................................................................................................92 三、平阳银泰..............................................................................................................102 四、杭州云泰.............................................................................................................. 113 五、宁波泰悦..............................................................................................................121 六、宁波银泰..............................................................................................................163 七、黑龙江银泰..........................................................................................................182 八、淄博银泰..............................................................................................................191 九、哈尔滨银旗..........................................................................................................201 十、台州置业..............................................................................................................213 十一、北京房开..........................................................................................................259 第五节 标的资产评估情况.............................................................................................. 271 一、标的资产评估总体情况......................................................................................271 2 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 二、标的资产评估具体情况......................................................................................281 三、标的资产估值具体情况......................................................................................382 四、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析......................383 五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的 意见..............................................................................................................................387 第六节 本次交易主要合同............................................................................................ 390 一、上市公司及天津银润与摘牌方签订的《产权交易合同》..............................390 二、股权转让协议及其补充协议..............................................................................394 第七节 本次交易的合规性分析.................................................................................... 395 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定..........................................395 二、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定 的说明..........................................................................................................................397 三、独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见......................................398 第八节 管理层讨论与分析............................................................................................ 400 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析..............................400 二、交易标的行业特点的讨论与分析......................................................................410 三、标的公司报告期内财务状况和经营成果的讨论分析......................................428 四、本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力和未来发展前景的影响..442 五、本次交易对上市公司非财务指标的分析..........................................................454 第九节 财务会计信息 .................................................................................................... 456 一、本次交易标的公司模拟合并财务信息..............................................................456 二、本次交易各标的公司的财务信息......................................................................460 三、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料..................................................493 第十节 同业竞争和关联交易........................................................................................ 498 一、同业竞争情况......................................................................................................498 二、关联交易情况......................................................................................................507 第十一节 风险因素 ........................................................................................................ 514 一、与本次交易相关的风险......................................................................................514 二、本次交易后上市公司面临的风险......................................................................515 三、其他风险..............................................................................................................518 第十二节 其他重要事项................................................................................................ 520 一、担保与非经营性资金占用..................................................................................520 二、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况............................................522 3 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 三、本次交易对于上市公司负债结构的影响..........................................................522 四、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排......................................522 五、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况..............................522 六、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及其与上市公司董事、监事、高级 管理人员的股份减持计划..........................................................................................523 七、上市公司本次重组预案披露前股票价格的波动情况......................................524 八、本次重组对中小投资者权益保护的安排..........................................................525 第十三节 对本次交易的结论性意见............................................................................ 528 一、独立董事对于本次交易的意见..........................................................................528 二、独立财务顾问对于本次交易的意见..................................................................529 三、法律顾问对于本次交易的意见..........................................................................530 第十四节 中介机构及有关经办人员............................................................................ 532 一、独立财务顾问......................................................................................................532 二、法律顾问..............................................................................................................532 三、审计机构..............................................................................................................532 四、资产评估机构......................................................................................................533 第十五节 备查文件及备查地点.................................................................................... 534 一、备查文件..............................................................................................................534 二、备查地点..............................................................................................................534 第十六节 公司及各中介机构声明................................................................................ 535 一、上市公司全体董事声明......................................................................................535 二、上市公司全体监事声明......................................................................................536 三、上市公司全体高级管理人员声明......................................................................537 交易对方声明..............................................................................................................538 交易对方声明..............................................................................................................539 独立财务顾问声明......................................................................................................540 律师声明......................................................................................................................541 审计机构声明..............................................................................................................542 资产评估机构声明......................................................................................................543 4 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 释 义 在本重组报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 云南城投/公司/上市公 指 云南城投置业股份有限公司 司 云南省康旅控股集团有限公司(原名为云南省城市建设投资 康旅集团/集团 指 集团有限公司,简称“省城投集团”) 康源公司 指 云南城投康源投资有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 云交所 指 云南产权交易所有限公司 天津银润 指 天津银润投资有限公司 苍南银泰 指 苍南银泰置业有限公司 杭州海威 指 杭州海威房地产开发有限公司 平阳银泰 指 平阳银泰置业有限公司 杭州云泰 指 杭州云泰购物中心有限公司 奉化银泰 指 宁波奉化银泰置业有限公司 成都银城 指 成都银城置业有限公司 宁波泰悦 指 宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 宁波银泰 指 宁波银泰置业有限公司 黑龙江银泰 指 黑龙江银泰置地有限公司 淄博银泰 指 名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司 哈尔滨银旗 指 哈尔滨银旗房地产开发有限公司 台州商业 指 台州银泰商业有限公司 台州置业 指 台州银泰置业有限公司 杭州西溪 指 杭州西溪银盛置地有限公司 云泰商管 指 云泰商业管理(天津)有限公司 杭州银云 指 杭州银云商业管理有限公司 北京房开 指 北京房开创意港投资有限公司 龙江公司 指 云南城投龙江房地产开发有限公司 北京云城 指 北京云城企业管理有限公司 萧山银城 指 杭州萧山银城置业有限公司 北京银泰 指 北京银泰置地商业有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 北京国俊 指 北京国俊投资有限公司 5 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 广州金地 指 广州金地房地产开发有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司,为本次交易的独立财务顾问 上义律所 指 云南上义律师事务所,为本次交易的法律顾问 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),为本次交易的审 信永中和 指 计机构 北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司,为本次交易的资产评估机构 中国银行盘龙支行 指 中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行 国寿云城 指 国寿云城(嘉兴)健康养老产业投资合伙企业(有限合伙) 本次交易相关释义: 《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报 草案/本报告/本报告书 指 告书(草案)(修订稿)》 上市公司(含全资下属公司天津银润)持有的苍南银泰 70% 的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、杭州 交易标的/标的资产/标 云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70%的股 指 的股权 权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈尔滨 银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90%的股 权 标的公司/标的资产公司 指 标的资产中的 11 家公司 /标的企业 上市公司(含全资下属公司天津银润)将持有的苍南银泰 70%的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、 本次重大资产重组/本次 杭州云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70% 指 重组/本次交易 的股权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈 尔滨银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90% 的股权公开挂牌出售 上市公司(包含下属全资子公司天津银润投资有限公司)与 摘牌方签署的《产权交易合同》,包括: 1、《云南城投置业股份有限公司关于苍南银泰置业有限公司 之产权交易合同》 2、《云南城投置业股份有限公司关于杭州海威房地产开发有 限公司之产权交易合同》 3、《云南城投置业股份有限公司关于平阳银泰置业有限公司 之产权交易合同》 4、《云南城投置业股份有限公司关于杭州云泰购物中心有限 《产权交易合同》 指 公司之产权交易合同》 5、《云南城投置业股份有限公司关于宁波经济技术开发区泰 悦置业有限公司之产权交易合同》 6、《云南城投置业股份有限公司关于宁波银泰置业有限公司 之产权交易合同》 7、《云南城投置业股份有限公司关于黑龙江银泰置地有限公 司之产权交易合同》 8、《云南城投置业股份有限公司关于名尚银泰城(淄博)商 业发展有限公司之产权交易合同》 6 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 9、《云南城投置业股份有限公司关于哈尔滨银旗房地产开发 有限公司之产权交易合同》 10、《云南城投置业股份有限公司关于台州银泰置业有限公 司之产权交易合同》 11、《云南城投置业股份有限公司关于北京房开创意港投资 有限公司之产权交易合同》 12、《天津银润投资有限公司关于宁波经济技术开发区泰悦 置业有限公司之产权交易合同》 1、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于天津银润投资有限公司之股权转让协议》 2、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于苍南银泰置业有限公司之股权转让协议》 3、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于杭州海威房地产开发有限公司之股权转让协 议》 4、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于平阳银泰置业有限公司之股权转让协议》 5、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于杭州云泰购物中心有限公司之股权转让协议》 6、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波奉化银泰置业有限公司之股权转让协议》 7、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于成都银城置业有限公司之股权转让协议》 8、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司之股 权转让协议》 《股权转让协议》 指 9、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波银泰置业有限公司之股权转让协议》10、 《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于黑龙江银泰置地有限公司之股权转让协议》 11、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集 团有限公司关于名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司之股 权转让协议》 12、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集 团有限公司关于哈尔滨银旗房地产开发有限公司之股权转 让协议》 13、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设
宁波市公安消防支队向宁波银泰商管作出《行政处罚决定书》(文号:甬公(消)行罚决字[2018]0004号)
x来源:上海交易所2021-03-23
宁波银泰置业有限公司
票代码:6000239 股票 称:云南城 证券简称 上海证券交易所 上市地点:上 置业股份有限公司 云 城投置 大资产 售暨关联交易报告 重大 告书 (草 )(修 稿) 云 泰置地商业 源投资有限公司、北京银泰 交 有限公 立财务顾 独立 〇二一年三 二〇 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 目 录 目 录 .................................................................................................................................... 1 释 义 .................................................................................................................................... 5 声 明 .................................................................................................................................. 11 一、上市公司声明........................................................................................................ 11 二、证券服务机构声明................................................................................................ 11 重大事项提示 ...................................................................................................................... 12 一、重组方案的调整....................................................................................................12 二、本次交易方案概述................................................................................................13 三、本次交易性质........................................................................................................22 四、本次交易的支付方式和募集配套资金安排........................................................23 五、标的资产评估值及作价情况................................................................................23 六、本次交易对上市公司的影响................................................................................25 七、本次交易决策过程和批准情况............................................................................26 八、本次交易相关方的承诺........................................................................................27 九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................................36 十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自预案首次披 露之日起至重组实施完毕期间的股份减持计划........................................................36 十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................................37 重大风险提示 ...................................................................................................................... 40 一、与本次交易相关的风险........................................................................................40 二、本次交易后上市公司面临的风险........................................................................41 三、其他风险................................................................................................................44 第一节 本次交易概况 ...................................................................................................... 46 一、本次交易的背景和目的........................................................................................46 二、本次交易具体方案................................................................................................47 三、本次交易性质........................................................................................................56 四、标的资产评估值及作价情况................................................................................57 五、本次交易对上市公司的影响................................................................................59 六、本次交易决策过程和批准情况............................................................................60 七、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................................61 1 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 八、本次交易其他说明................................................................................................61 第二节 上市公司基本情况.............................................................................................. 62 一、基本情况................................................................................................................62 二、历史沿革及股本变动情况....................................................................................62 三、股本结构及前十大股东情况................................................................................66 四、最近三年主营业务发展情况................................................................................67 五、公司最近三年主要财务数据及财务指标............................................................67 六、控股股东及实际控制人情况................................................................................68 七、最近三十六个月内控制权变动情况....................................................................70 八、最近三年重大资产重组情况................................................................................70 九、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处 罚情况的说明................................................................................................................70 十、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明................................................71 十一、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到证券交易所公 开谴责,是否存在其他重大失信行为........................................................................71 第三节 交易对方 ................................................................................................................ 72 一、康源公司................................................................................................................72 二、北京银泰................................................................................................................76 第四节 交易标的基本情况................................................................................................ 85 一、苍南银泰................................................................................................................85 二、杭州海威................................................................................................................92 三、平阳银泰..............................................................................................................102 四、杭州云泰.............................................................................................................. 113 五、宁波泰悦..............................................................................................................121 六、宁波银泰..............................................................................................................163 七、黑龙江银泰..........................................................................................................182 八、淄博银泰..............................................................................................................191 九、哈尔滨银旗..........................................................................................................201 十、台州置业..............................................................................................................213 十一、北京房开..........................................................................................................259 第五节 标的资产评估情况.............................................................................................. 271 一、标的资产评估总体情况......................................................................................271 2 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 二、标的资产评估具体情况......................................................................................281 三、标的资产估值具体情况......................................................................................382 四、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析......................383 五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的 意见..............................................................................................................................387 第六节 本次交易主要合同............................................................................................ 390 一、上市公司及天津银润与摘牌方签订的《产权交易合同》..............................390 二、股权转让协议及其补充协议..............................................................................394 第七节 本次交易的合规性分析.................................................................................... 395 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定..........................................395 二、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定 的说明..........................................................................................................................397 三、独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见......................................398 第八节 管理层讨论与分析............................................................................................ 400 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析..............................400 二、交易标的行业特点的讨论与分析......................................................................410 三、标的公司报告期内财务状况和经营成果的讨论分析......................................428 四、本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力和未来发展前景的影响..442 五、本次交易对上市公司非财务指标的分析..........................................................454 第九节 财务会计信息 .................................................................................................... 456 一、本次交易标的公司模拟合并财务信息..............................................................456 二、本次交易各标的公司的财务信息......................................................................460 三、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料..................................................493 第十节 同业竞争和关联交易........................................................................................ 498 一、同业竞争情况......................................................................................................498 二、关联交易情况......................................................................................................507 第十一节 风险因素 ........................................................................................................ 514 一、与本次交易相关的风险......................................................................................514 二、本次交易后上市公司面临的风险......................................................................515 三、其他风险..............................................................................................................518 第十二节 其他重要事项................................................................................................ 520 一、担保与非经营性资金占用..................................................................................520 二、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况............................................522 3 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 三、本次交易对于上市公司负债结构的影响..........................................................522 四、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排......................................522 五、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况..............................522 六、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及其与上市公司董事、监事、高级 管理人员的股份减持计划..........................................................................................523 七、上市公司本次重组预案披露前股票价格的波动情况......................................524 八、本次重组对中小投资者权益保护的安排..........................................................525 第十三节 对本次交易的结论性意见............................................................................ 528 一、独立董事对于本次交易的意见..........................................................................528 二、独立财务顾问对于本次交易的意见..................................................................529 三、法律顾问对于本次交易的意见..........................................................................530 第十四节 中介机构及有关经办人员............................................................................ 532 一、独立财务顾问......................................................................................................532 二、法律顾问..............................................................................................................532 三、审计机构..............................................................................................................532 四、资产评估机构......................................................................................................533 第十五节 备查文件及备查地点.................................................................................... 534 一、备查文件..............................................................................................................534 二、备查地点..............................................................................................................534 第十六节 公司及各中介机构声明................................................................................ 535 一、上市公司全体董事声明......................................................................................535 二、上市公司全体监事声明......................................................................................536 三、上市公司全体高级管理人员声明......................................................................537 交易对方声明..............................................................................................................538 交易对方声明..............................................................................................................539 独立财务顾问声明......................................................................................................540 律师声明......................................................................................................................541 审计机构声明..............................................................................................................542 资产评估机构声明......................................................................................................543 4 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 释 义 在本重组报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 云南城投/公司/上市公 指 云南城投置业股份有限公司 司 云南省康旅控股集团有限公司(原名为云南省城市建设投资 康旅集团/集团 指 集团有限公司,简称“省城投集团”) 康源公司 指 云南城投康源投资有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 云交所 指 云南产权交易所有限公司 天津银润 指 天津银润投资有限公司 苍南银泰 指 苍南银泰置业有限公司 杭州海威 指 杭州海威房地产开发有限公司 平阳银泰 指 平阳银泰置业有限公司 杭州云泰 指 杭州云泰购物中心有限公司 奉化银泰 指 宁波奉化银泰置业有限公司 成都银城 指 成都银城置业有限公司 宁波泰悦 指 宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 宁波银泰 指 宁波银泰置业有限公司 黑龙江银泰 指 黑龙江银泰置地有限公司 淄博银泰 指 名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司 哈尔滨银旗 指 哈尔滨银旗房地产开发有限公司 台州商业 指 台州银泰商业有限公司 台州置业 指 台州银泰置业有限公司 杭州西溪 指 杭州西溪银盛置地有限公司 云泰商管 指 云泰商业管理(天津)有限公司 杭州银云 指 杭州银云商业管理有限公司 北京房开 指 北京房开创意港投资有限公司 龙江公司 指 云南城投龙江房地产开发有限公司 北京云城 指 北京云城企业管理有限公司 萧山银城 指 杭州萧山银城置业有限公司 北京银泰 指 北京银泰置地商业有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 北京国俊 指 北京国俊投资有限公司 5 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 广州金地 指 广州金地房地产开发有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司,为本次交易的独立财务顾问 上义律所 指 云南上义律师事务所,为本次交易的法律顾问 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),为本次交易的审 信永中和 指 计机构 北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司,为本次交易的资产评估机构 中国银行盘龙支行 指 中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行 国寿云城 指 国寿云城(嘉兴)健康养老产业投资合伙企业(有限合伙) 本次交易相关释义: 《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报 草案/本报告/本报告书 指 告书(草案)(修订稿)》 上市公司(含全资下属公司天津银润)持有的苍南银泰 70% 的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、杭州 交易标的/标的资产/标 云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70%的股 指 的股权 权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈尔滨 银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90%的股 权 标的公司/标的资产公司 指 标的资产中的 11 家公司 /标的企业 上市公司(含全资下属公司天津银润)将持有的苍南银泰 70%的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、 本次重大资产重组/本次 杭州云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70% 指 重组/本次交易 的股权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈 尔滨银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90% 的股权公开挂牌出售 上市公司(包含下属全资子公司天津银润投资有限公司)与 摘牌方签署的《产权交易合同》,包括: 1、《云南城投置业股份有限公司关于苍南银泰置业有限公司 之产权交易合同》 2、《云南城投置业股份有限公司关于杭州海威房地产开发有 限公司之产权交易合同》 3、《云南城投置业股份有限公司关于平阳银泰置业有限公司 之产权交易合同》 4、《云南城投置业股份有限公司关于杭州云泰购物中心有限 《产权交易合同》 指 公司之产权交易合同》 5、《云南城投置业股份有限公司关于宁波经济技术开发区泰 悦置业有限公司之产权交易合同》 6、《云南城投置业股份有限公司关于宁波银泰置业有限公司 之产权交易合同》 7、《云南城投置业股份有限公司关于黑龙江银泰置地有限公 司之产权交易合同》 8、《云南城投置业股份有限公司关于名尚银泰城(淄博)商 业发展有限公司之产权交易合同》 6 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 9、《云南城投置业股份有限公司关于哈尔滨银旗房地产开发 有限公司之产权交易合同》 10、《云南城投置业股份有限公司关于台州银泰置业有限公 司之产权交易合同》 11、《云南城投置业股份有限公司关于北京房开创意港投资 有限公司之产权交易合同》 12、《天津银润投资有限公司关于宁波经济技术开发区泰悦 置业有限公司之产权交易合同》 1、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于天津银润投资有限公司之股权转让协议》 2、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于苍南银泰置业有限公司之股权转让协议》 3、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于杭州海威房地产开发有限公司之股权转让协 议》 4、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于平阳银泰置业有限公司之股权转让协议》 5、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于杭州云泰购物中心有限公司之股权转让协议》 6、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波奉化银泰置业有限公司之股权转让协议》 7、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于成都银城置业有限公司之股权转让协议》 8、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司之股 权转让协议》 《股权转让协议》 指 9、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波银泰置业有限公司之股权转让协议》10、 《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于黑龙江银泰置地有限公司之股权转让协议》 11、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集 团有限公司关于名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司之股 权转让协议》 12、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集 团有限公司关于哈尔滨银旗房地产开发有限公司之股权转 让协议》 13、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设
宁波市公安消防支队鄞州区大队向宁波银泰商管作出《行政处罚决定书》(文号:鄞公(消)行罚决字[2018]0011号)
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宁波银泰置业有限公司
票代码:6000239 股票 称:云南城 证券简称 上海证券交易所 上市地点:上 置业股份有限公司 云 城投置 大资产 售暨关联交易报告 重大 告书 (草 )(修 稿) 云 泰置地商业 源投资有限公司、北京银泰 交 有限公 立财务顾 独立 〇二一年三 二〇 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 目 录 目 录 .................................................................................................................................... 1 释 义 .................................................................................................................................... 5 声 明 .................................................................................................................................. 11 一、上市公司声明........................................................................................................ 11 二、证券服务机构声明................................................................................................ 11 重大事项提示 ...................................................................................................................... 12 一、重组方案的调整....................................................................................................12 二、本次交易方案概述................................................................................................13 三、本次交易性质........................................................................................................22 四、本次交易的支付方式和募集配套资金安排........................................................23 五、标的资产评估值及作价情况................................................................................23 六、本次交易对上市公司的影响................................................................................25 七、本次交易决策过程和批准情况............................................................................26 八、本次交易相关方的承诺........................................................................................27 九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................................36 十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自预案首次披 露之日起至重组实施完毕期间的股份减持计划........................................................36 十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................................37 重大风险提示 ...................................................................................................................... 40 一、与本次交易相关的风险........................................................................................40 二、本次交易后上市公司面临的风险........................................................................41 三、其他风险................................................................................................................44 第一节 本次交易概况 ...................................................................................................... 46 一、本次交易的背景和目的........................................................................................46 二、本次交易具体方案................................................................................................47 三、本次交易性质........................................................................................................56 四、标的资产评估值及作价情况................................................................................57 五、本次交易对上市公司的影响................................................................................59 六、本次交易决策过程和批准情况............................................................................60 七、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................................61 1 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 八、本次交易其他说明................................................................................................61 第二节 上市公司基本情况.............................................................................................. 62 一、基本情况................................................................................................................62 二、历史沿革及股本变动情况....................................................................................62 三、股本结构及前十大股东情况................................................................................66 四、最近三年主营业务发展情况................................................................................67 五、公司最近三年主要财务数据及财务指标............................................................67 六、控股股东及实际控制人情况................................................................................68 七、最近三十六个月内控制权变动情况....................................................................70 八、最近三年重大资产重组情况................................................................................70 九、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处 罚情况的说明................................................................................................................70 十、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明................................................71 十一、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到证券交易所公 开谴责,是否存在其他重大失信行为........................................................................71 第三节 交易对方 ................................................................................................................ 72 一、康源公司................................................................................................................72 二、北京银泰................................................................................................................76 第四节 交易标的基本情况................................................................................................ 85 一、苍南银泰................................................................................................................85 二、杭州海威................................................................................................................92 三、平阳银泰..............................................................................................................102 四、杭州云泰.............................................................................................................. 113 五、宁波泰悦..............................................................................................................121 六、宁波银泰..............................................................................................................163 七、黑龙江银泰..........................................................................................................182 八、淄博银泰..............................................................................................................191 九、哈尔滨银旗..........................................................................................................201 十、台州置业..............................................................................................................213 十一、北京房开..........................................................................................................259 第五节 标的资产评估情况.............................................................................................. 271 一、标的资产评估总体情况......................................................................................271 2 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 二、标的资产评估具体情况......................................................................................281 三、标的资产估值具体情况......................................................................................382 四、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析......................383 五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的 意见..............................................................................................................................387 第六节 本次交易主要合同............................................................................................ 390 一、上市公司及天津银润与摘牌方签订的《产权交易合同》..............................390 二、股权转让协议及其补充协议..............................................................................394 第七节 本次交易的合规性分析.................................................................................... 395 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定..........................................395 二、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定 的说明..........................................................................................................................397 三、独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见......................................398 第八节 管理层讨论与分析............................................................................................ 400 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析..............................400 二、交易标的行业特点的讨论与分析......................................................................410 三、标的公司报告期内财务状况和经营成果的讨论分析......................................428 四、本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力和未来发展前景的影响..442 五、本次交易对上市公司非财务指标的分析..........................................................454 第九节 财务会计信息 .................................................................................................... 456 一、本次交易标的公司模拟合并财务信息..............................................................456 二、本次交易各标的公司的财务信息......................................................................460 三、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料..................................................493 第十节 同业竞争和关联交易........................................................................................ 498 一、同业竞争情况......................................................................................................498 二、关联交易情况......................................................................................................507 第十一节 风险因素 ........................................................................................................ 514 一、与本次交易相关的风险......................................................................................514 二、本次交易后上市公司面临的风险......................................................................515 三、其他风险..............................................................................................................518 第十二节 其他重要事项................................................................................................ 520 一、担保与非经营性资金占用..................................................................................520 二、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况............................................522 3 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 三、本次交易对于上市公司负债结构的影响..........................................................522 四、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排......................................522 五、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况..............................522 六、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及其与上市公司董事、监事、高级 管理人员的股份减持计划..........................................................................................523 七、上市公司本次重组预案披露前股票价格的波动情况......................................524 八、本次重组对中小投资者权益保护的安排..........................................................525 第十三节 对本次交易的结论性意见............................................................................ 528 一、独立董事对于本次交易的意见..........................................................................528 二、独立财务顾问对于本次交易的意见..................................................................529 三、法律顾问对于本次交易的意见..........................................................................530 第十四节 中介机构及有关经办人员............................................................................ 532 一、独立财务顾问......................................................................................................532 二、法律顾问..............................................................................................................532 三、审计机构..............................................................................................................532 四、资产评估机构......................................................................................................533 第十五节 备查文件及备查地点.................................................................................... 534 一、备查文件..............................................................................................................534 二、备查地点..............................................................................................................534 第十六节 公司及各中介机构声明................................................................................ 535 一、上市公司全体董事声明......................................................................................535 二、上市公司全体监事声明......................................................................................536 三、上市公司全体高级管理人员声明......................................................................537 交易对方声明..............................................................................................................538 交易对方声明..............................................................................................................539 独立财务顾问声明......................................................................................................540 律师声明......................................................................................................................541 审计机构声明..............................................................................................................542 资产评估机构声明......................................................................................................543 4 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 释 义 在本重组报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 云南城投/公司/上市公 指 云南城投置业股份有限公司 司 云南省康旅控股集团有限公司(原名为云南省城市建设投资 康旅集团/集团 指 集团有限公司,简称“省城投集团”) 康源公司 指 云南城投康源投资有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 云交所 指 云南产权交易所有限公司 天津银润 指 天津银润投资有限公司 苍南银泰 指 苍南银泰置业有限公司 杭州海威 指 杭州海威房地产开发有限公司 平阳银泰 指 平阳银泰置业有限公司 杭州云泰 指 杭州云泰购物中心有限公司 奉化银泰 指 宁波奉化银泰置业有限公司 成都银城 指 成都银城置业有限公司 宁波泰悦 指 宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 宁波银泰 指 宁波银泰置业有限公司 黑龙江银泰 指 黑龙江银泰置地有限公司 淄博银泰 指 名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司 哈尔滨银旗 指 哈尔滨银旗房地产开发有限公司 台州商业 指 台州银泰商业有限公司 台州置业 指 台州银泰置业有限公司 杭州西溪 指 杭州西溪银盛置地有限公司 云泰商管 指 云泰商业管理(天津)有限公司 杭州银云 指 杭州银云商业管理有限公司 北京房开 指 北京房开创意港投资有限公司 龙江公司 指 云南城投龙江房地产开发有限公司 北京云城 指 北京云城企业管理有限公司 萧山银城 指 杭州萧山银城置业有限公司 北京银泰 指 北京银泰置地商业有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 北京国俊 指 北京国俊投资有限公司 5 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 广州金地 指 广州金地房地产开发有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司,为本次交易的独立财务顾问 上义律所 指 云南上义律师事务所,为本次交易的法律顾问 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),为本次交易的审 信永中和 指 计机构 北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司,为本次交易的资产评估机构 中国银行盘龙支行 指 中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行 国寿云城 指 国寿云城(嘉兴)健康养老产业投资合伙企业(有限合伙) 本次交易相关释义: 《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报 草案/本报告/本报告书 指 告书(草案)(修订稿)》 上市公司(含全资下属公司天津银润)持有的苍南银泰 70% 的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、杭州 交易标的/标的资产/标 云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70%的股 指 的股权 权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈尔滨 银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90%的股 权 标的公司/标的资产公司 指 标的资产中的 11 家公司 /标的企业 上市公司(含全资下属公司天津银润)将持有的苍南银泰 70%的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、 本次重大资产重组/本次 杭州云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70% 指 重组/本次交易 的股权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈 尔滨银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90% 的股权公开挂牌出售 上市公司(包含下属全资子公司天津银润投资有限公司)与 摘牌方签署的《产权交易合同》,包括: 1、《云南城投置业股份有限公司关于苍南银泰置业有限公司 之产权交易合同》 2、《云南城投置业股份有限公司关于杭州海威房地产开发有 限公司之产权交易合同》 3、《云南城投置业股份有限公司关于平阳银泰置业有限公司 之产权交易合同》 4、《云南城投置业股份有限公司关于杭州云泰购物中心有限 《产权交易合同》 指 公司之产权交易合同》 5、《云南城投置业股份有限公司关于宁波经济技术开发区泰 悦置业有限公司之产权交易合同》 6、《云南城投置业股份有限公司关于宁波银泰置业有限公司 之产权交易合同》 7、《云南城投置业股份有限公司关于黑龙江银泰置地有限公 司之产权交易合同》 8、《云南城投置业股份有限公司关于名尚银泰城(淄博)商 业发展有限公司之产权交易合同》 6 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 9、《云南城投置业股份有限公司关于哈尔滨银旗房地产开发 有限公司之产权交易合同》 10、《云南城投置业股份有限公司关于台州银泰置业有限公 司之产权交易合同》 11、《云南城投置业股份有限公司关于北京房开创意港投资 有限公司之产权交易合同》 12、《天津银润投资有限公司关于宁波经济技术开发区泰悦 置业有限公司之产权交易合同》 1、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于天津银润投资有限公司之股权转让协议》 2、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于苍南银泰置业有限公司之股权转让协议》 3、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于杭州海威房地产开发有限公司之股权转让协 议》 4、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于平阳银泰置业有限公司之股权转让协议》 5、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于杭州云泰购物中心有限公司之股权转让协议》 6、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波奉化银泰置业有限公司之股权转让协议》 7、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于成都银城置业有限公司之股权转让协议》 8、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司之股 权转让协议》 《股权转让协议》 指 9、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波银泰置业有限公司之股权转让协议》10、 《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于黑龙江银泰置地有限公司之股权转让协议》 11、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集 团有限公司关于名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司之股 权转让协议》 12、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集 团有限公司关于哈尔滨银旗房地产开发有限公司之股权转 让协议》 13、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设
宁波市鄞州区住房和城乡建设局向宁波银泰作出《行政处罚决定书》(鄞建罚决字[2018]第20号)
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宁波银泰置业有限公司
票代码:6000239 股票 称:云南城 证券简称 上海证券交易所 上市地点:上 置业股份有限公司 云 城投置 大资产 售暨关联交易报告 重大 告书 (草 )(修 稿) 云 泰置地商业 源投资有限公司、北京银泰 交 有限公 立财务顾 独立 〇二一年三 二〇 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 目 录 目 录 .................................................................................................................................... 1 释 义 .................................................................................................................................... 5 声 明 .................................................................................................................................. 11 一、上市公司声明........................................................................................................ 11 二、证券服务机构声明................................................................................................ 11 重大事项提示 ...................................................................................................................... 12 一、重组方案的调整....................................................................................................12 二、本次交易方案概述................................................................................................13 三、本次交易性质........................................................................................................22 四、本次交易的支付方式和募集配套资金安排........................................................23 五、标的资产评估值及作价情况................................................................................23 六、本次交易对上市公司的影响................................................................................25 七、本次交易决策过程和批准情况............................................................................26 八、本次交易相关方的承诺........................................................................................27 九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................................36 十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自预案首次披 露之日起至重组实施完毕期间的股份减持计划........................................................36 十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................................37 重大风险提示 ...................................................................................................................... 40 一、与本次交易相关的风险........................................................................................40 二、本次交易后上市公司面临的风险........................................................................41 三、其他风险................................................................................................................44 第一节 本次交易概况 ...................................................................................................... 46 一、本次交易的背景和目的........................................................................................46 二、本次交易具体方案................................................................................................47 三、本次交易性质........................................................................................................56 四、标的资产评估值及作价情况................................................................................57 五、本次交易对上市公司的影响................................................................................59 六、本次交易决策过程和批准情况............................................................................60 七、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................................61 1 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 八、本次交易其他说明................................................................................................61 第二节 上市公司基本情况.............................................................................................. 62 一、基本情况................................................................................................................62 二、历史沿革及股本变动情况....................................................................................62 三、股本结构及前十大股东情况................................................................................66 四、最近三年主营业务发展情况................................................................................67 五、公司最近三年主要财务数据及财务指标............................................................67 六、控股股东及实际控制人情况................................................................................68 七、最近三十六个月内控制权变动情况....................................................................70 八、最近三年重大资产重组情况................................................................................70 九、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处 罚情况的说明................................................................................................................70 十、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明................................................71 十一、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到证券交易所公 开谴责,是否存在其他重大失信行为........................................................................71 第三节 交易对方 ................................................................................................................ 72 一、康源公司................................................................................................................72 二、北京银泰................................................................................................................76 第四节 交易标的基本情况................................................................................................ 85 一、苍南银泰................................................................................................................85 二、杭州海威................................................................................................................92 三、平阳银泰..............................................................................................................102 四、杭州云泰.............................................................................................................. 113 五、宁波泰悦..............................................................................................................121 六、宁波银泰..............................................................................................................163 七、黑龙江银泰..........................................................................................................182 八、淄博银泰..............................................................................................................191 九、哈尔滨银旗..........................................................................................................201 十、台州置业..............................................................................................................213 十一、北京房开..........................................................................................................259 第五节 标的资产评估情况.............................................................................................. 271 一、标的资产评估总体情况......................................................................................271 2 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 二、标的资产评估具体情况......................................................................................281 三、标的资产估值具体情况......................................................................................382 四、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析......................383 五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的 意见..............................................................................................................................387 第六节 本次交易主要合同............................................................................................ 390 一、上市公司及天津银润与摘牌方签订的《产权交易合同》..............................390 二、股权转让协议及其补充协议..............................................................................394 第七节 本次交易的合规性分析.................................................................................... 395 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定..........................................395 二、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定 的说明..........................................................................................................................397 三、独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见......................................398 第八节 管理层讨论与分析............................................................................................ 400 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析..............................400 二、交易标的行业特点的讨论与分析......................................................................410 三、标的公司报告期内财务状况和经营成果的讨论分析......................................428 四、本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力和未来发展前景的影响..442 五、本次交易对上市公司非财务指标的分析..........................................................454 第九节 财务会计信息 .................................................................................................... 456 一、本次交易标的公司模拟合并财务信息..............................................................456 二、本次交易各标的公司的财务信息......................................................................460 三、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料..................................................493 第十节 同业竞争和关联交易........................................................................................ 498 一、同业竞争情况......................................................................................................498 二、关联交易情况......................................................................................................507 第十一节 风险因素 ........................................................................................................ 514 一、与本次交易相关的风险......................................................................................514 二、本次交易后上市公司面临的风险......................................................................515 三、其他风险..............................................................................................................518 第十二节 其他重要事项................................................................................................ 520 一、担保与非经营性资金占用..................................................................................520 二、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况............................................522 3 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 三、本次交易对于上市公司负债结构的影响..........................................................522 四、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排......................................522 五、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况..............................522 六、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及其与上市公司董事、监事、高级 管理人员的股份减持计划..........................................................................................523 七、上市公司本次重组预案披露前股票价格的波动情况......................................524 八、本次重组对中小投资者权益保护的安排..........................................................525 第十三节 对本次交易的结论性意见............................................................................ 528 一、独立董事对于本次交易的意见..........................................................................528 二、独立财务顾问对于本次交易的意见..................................................................529 三、法律顾问对于本次交易的意见..........................................................................530 第十四节 中介机构及有关经办人员............................................................................ 532 一、独立财务顾问......................................................................................................532 二、法律顾问..............................................................................................................532 三、审计机构..............................................................................................................532 四、资产评估机构......................................................................................................533 第十五节 备查文件及备查地点.................................................................................... 534 一、备查文件..............................................................................................................534 二、备查地点..............................................................................................................534 第十六节 公司及各中介机构声明................................................................................ 535 一、上市公司全体董事声明......................................................................................535 二、上市公司全体监事声明......................................................................................536 三、上市公司全体高级管理人员声明......................................................................537 交易对方声明..............................................................................................................538 交易对方声明..............................................................................................................539 独立财务顾问声明......................................................................................................540 律师声明......................................................................................................................541 审计机构声明..............................................................................................................542 资产评估机构声明......................................................................................................543 4 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 释 义 在本重组报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 云南城投/公司/上市公 指 云南城投置业股份有限公司 司 云南省康旅控股集团有限公司(原名为云南省城市建设投资 康旅集团/集团 指 集团有限公司,简称“省城投集团”) 康源公司 指 云南城投康源投资有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 云交所 指 云南产权交易所有限公司 天津银润 指 天津银润投资有限公司 苍南银泰 指 苍南银泰置业有限公司 杭州海威 指 杭州海威房地产开发有限公司 平阳银泰 指 平阳银泰置业有限公司 杭州云泰 指 杭州云泰购物中心有限公司 奉化银泰 指 宁波奉化银泰置业有限公司 成都银城 指 成都银城置业有限公司 宁波泰悦 指 宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 宁波银泰 指 宁波银泰置业有限公司 黑龙江银泰 指 黑龙江银泰置地有限公司 淄博银泰 指 名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司 哈尔滨银旗 指 哈尔滨银旗房地产开发有限公司 台州商业 指 台州银泰商业有限公司 台州置业 指 台州银泰置业有限公司 杭州西溪 指 杭州西溪银盛置地有限公司 云泰商管 指 云泰商业管理(天津)有限公司 杭州银云 指 杭州银云商业管理有限公司 北京房开 指 北京房开创意港投资有限公司 龙江公司 指 云南城投龙江房地产开发有限公司 北京云城 指 北京云城企业管理有限公司 萧山银城 指 杭州萧山银城置业有限公司 北京银泰 指 北京银泰置地商业有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 北京国俊 指 北京国俊投资有限公司 5 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 广州金地 指 广州金地房地产开发有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司,为本次交易的独立财务顾问 上义律所 指 云南上义律师事务所,为本次交易的法律顾问 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),为本次交易的审 信永中和 指 计机构 北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司,为本次交易的资产评估机构 中国银行盘龙支行 指 中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行 国寿云城 指 国寿云城(嘉兴)健康养老产业投资合伙企业(有限合伙) 本次交易相关释义: 《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报 草案/本报告/本报告书 指 告书(草案)(修订稿)》 上市公司(含全资下属公司天津银润)持有的苍南银泰 70% 的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、杭州 交易标的/标的资产/标 云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70%的股 指 的股权 权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈尔滨 银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90%的股 权 标的公司/标的资产公司 指 标的资产中的 11 家公司 /标的企业 上市公司(含全资下属公司天津银润)将持有的苍南银泰 70%的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、 本次重大资产重组/本次 杭州云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70% 指 重组/本次交易 的股权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈 尔滨银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90% 的股权公开挂牌出售 上市公司(包含下属全资子公司天津银润投资有限公司)与 摘牌方签署的《产权交易合同》,包括: 1、《云南城投置业股份有限公司关于苍南银泰置业有限公司 之产权交易合同》 2、《云南城投置业股份有限公司关于杭州海威房地产开发有 限公司之产权交易合同》 3、《云南城投置业股份有限公司关于平阳银泰置业有限公司 之产权交易合同》 4、《云南城投置业股份有限公司关于杭州云泰购物中心有限 《产权交易合同》 指 公司之产权交易合同》 5、《云南城投置业股份有限公司关于宁波经济技术开发区泰 悦置业有限公司之产权交易合同》 6、《云南城投置业股份有限公司关于宁波银泰置业有限公司 之产权交易合同》 7、《云南城投置业股份有限公司关于黑龙江银泰置地有限公 司之产权交易合同》 8、《云南城投置业股份有限公司关于名尚银泰城(淄博)商 业发展有限公司之产权交易合同》 6 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 9、《云南城投置业股份有限公司关于哈尔滨银旗房地产开发 有限公司之产权交易合同》 10、《云南城投置业股份有限公司关于台州银泰置业有限公 司之产权交易合同》 11、《云南城投置业股份有限公司关于北京房开创意港投资 有限公司之产权交易合同》 12、《天津银润投资有限公司关于宁波经济技术开发区泰悦 置业有限公司之产权交易合同》 1、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于天津银润投资有限公司之股权转让协议》 2、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于苍南银泰置业有限公司之股权转让协议》 3、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于杭州海威房地产开发有限公司之股权转让协 议》 4、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于平阳银泰置业有限公司之股权转让协议》 5、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于杭州云泰购物中心有限公司之股权转让协议》 6、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波奉化银泰置业有限公司之股权转让协议》 7、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于成都银城置业有限公司之股权转让协议》 8、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司之股 权转让协议》 《股权转让协议》 指 9、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波银泰置业有限公司之股权转让协议》10、 《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于黑龙江银泰置地有限公司之股权转让协议》 11、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集 团有限公司关于名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司之股 权转让协议》 12、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集 团有限公司关于哈尔滨银旗房地产开发有限公司之股权转 让协议》 13、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设
宁波市北仑区综合行政执法局向宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司北仑银泰城管理分公司作出《行政处罚决定书》(文号:(2018)甬仑生态五决字第5号)
x来源:上海交易所2021-03-23
宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司北仑银泰城管理分公司
票代码:6000239 股票 称:云南城 证券简称 上海证券交易所 上市地点:上 置业股份有限公司 云 城投置 大资产 售暨关联交易报告 重大 告书 (草 )(修 稿) 云 泰置地商业 源投资有限公司、北京银泰 交 有限公 立财务顾 独立 〇二一年三 二〇 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 目 录 目 录 .................................................................................................................................... 1 释 义 .................................................................................................................................... 5 声 明 .................................................................................................................................. 11 一、上市公司声明........................................................................................................ 11 二、证券服务机构声明................................................................................................ 11 重大事项提示 ...................................................................................................................... 12 一、重组方案的调整....................................................................................................12 二、本次交易方案概述................................................................................................13 三、本次交易性质........................................................................................................22 四、本次交易的支付方式和募集配套资金安排........................................................23 五、标的资产评估值及作价情况................................................................................23 六、本次交易对上市公司的影响................................................................................25 七、本次交易决策过程和批准情况............................................................................26 八、本次交易相关方的承诺........................................................................................27 九、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................................36 十、上市公司控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自预案首次披 露之日起至重组实施完毕期间的股份减持计划........................................................36 十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排........................................................37 重大风险提示 ...................................................................................................................... 40 一、与本次交易相关的风险........................................................................................40 二、本次交易后上市公司面临的风险........................................................................41 三、其他风险................................................................................................................44 第一节 本次交易概况 ...................................................................................................... 46 一、本次交易的背景和目的........................................................................................46 二、本次交易具体方案................................................................................................47 三、本次交易性质........................................................................................................56 四、标的资产评估值及作价情况................................................................................57 五、本次交易对上市公司的影响................................................................................59 六、本次交易决策过程和批准情况............................................................................60 七、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见....................................................61 1 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 八、本次交易其他说明................................................................................................61 第二节 上市公司基本情况.............................................................................................. 62 一、基本情况................................................................................................................62 二、历史沿革及股本变动情况....................................................................................62 三、股本结构及前十大股东情况................................................................................66 四、最近三年主营业务发展情况................................................................................67 五、公司最近三年主要财务数据及财务指标............................................................67 六、控股股东及实际控制人情况................................................................................68 七、最近三十六个月内控制权变动情况....................................................................70 八、最近三年重大资产重组情况................................................................................70 九、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员最近三年受到行政处罚或刑事处 罚情况的说明................................................................................................................70 十、上市公司及其现任董事、监事及高级管理人员因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查 或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情况的说明................................................71 十一、上市公司及其控股股东、实际控制人最近十二个月内是否受到证券交易所公 开谴责,是否存在其他重大失信行为........................................................................71 第三节 交易对方 ................................................................................................................ 72 一、康源公司................................................................................................................72 二、北京银泰................................................................................................................76 第四节 交易标的基本情况................................................................................................ 85 一、苍南银泰................................................................................................................85 二、杭州海威................................................................................................................92 三、平阳银泰..............................................................................................................102 四、杭州云泰.............................................................................................................. 113 五、宁波泰悦..............................................................................................................121 六、宁波银泰..............................................................................................................163 七、黑龙江银泰..........................................................................................................182 八、淄博银泰..............................................................................................................191 九、哈尔滨银旗..........................................................................................................201 十、台州置业..............................................................................................................213 十一、北京房开..........................................................................................................259 第五节 标的资产评估情况.............................................................................................. 271 一、标的资产评估总体情况......................................................................................271 2 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 二、标的资产评估具体情况......................................................................................281 三、标的资产估值具体情况......................................................................................382 四、上市公司董事会对标的资产评估合理性及定价公允性的分析......................383 五、独立董事对评估机构的独立性、评估假设前提的合理性及交易定价的公允性的 意见..............................................................................................................................387 第六节 本次交易主要合同............................................................................................ 390 一、上市公司及天津银润与摘牌方签订的《产权交易合同》..............................390 二、股权转让协议及其补充协议..............................................................................394 第七节 本次交易的合规性分析.................................................................................... 395 一、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的规定..........................................395 二、本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定 的说明..........................................................................................................................397 三、独立财务顾问和法律顾问对本次交易合规性的意见......................................398 第八节 管理层讨论与分析............................................................................................ 400 一、本次交易前上市公司财务状况和经营成果的讨论与分析..............................400 二、交易标的行业特点的讨论与分析......................................................................410 三、标的公司报告期内财务状况和经营成果的讨论分析......................................428 四、本次交易完成后上市公司的财务状况、盈利能力和未来发展前景的影响..442 五、本次交易对上市公司非财务指标的分析..........................................................454 第九节 财务会计信息 .................................................................................................... 456 一、本次交易标的公司模拟合并财务信息..............................................................456 二、本次交易各标的公司的财务信息......................................................................460 三、本次交易模拟实施后上市公司备考财务资料..................................................493 第十节 同业竞争和关联交易........................................................................................ 498 一、同业竞争情况......................................................................................................498 二、关联交易情况......................................................................................................507 第十一节 风险因素 ........................................................................................................ 514 一、与本次交易相关的风险......................................................................................514 二、本次交易后上市公司面临的风险......................................................................515 三、其他风险..............................................................................................................518 第十二节 其他重要事项................................................................................................ 520 一、担保与非经营性资金占用..................................................................................520 二、上市公司最近 12 个月重大资产购买或出售情况............................................522 3 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 三、本次交易对于上市公司负债结构的影响..........................................................522 四、本次交易后上市公司的现金分红政策及相应的安排......................................522 五、本次交易涉及的相关主体买卖上市公司股票的自查情况..............................522 六、上市公司控股股东对本次重组的原则性意见及其与上市公司董事、监事、高级 管理人员的股份减持计划..........................................................................................523 七、上市公司本次重组预案披露前股票价格的波动情况......................................524 八、本次重组对中小投资者权益保护的安排..........................................................525 第十三节 对本次交易的结论性意见............................................................................ 528 一、独立董事对于本次交易的意见..........................................................................528 二、独立财务顾问对于本次交易的意见..................................................................529 三、法律顾问对于本次交易的意见..........................................................................530 第十四节 中介机构及有关经办人员............................................................................ 532 一、独立财务顾问......................................................................................................532 二、法律顾问..............................................................................................................532 三、审计机构..............................................................................................................532 四、资产评估机构......................................................................................................533 第十五节 备查文件及备查地点.................................................................................... 534 一、备查文件..............................................................................................................534 二、备查地点..............................................................................................................534 第十六节 公司及各中介机构声明................................................................................ 535 一、上市公司全体董事声明......................................................................................535 二、上市公司全体监事声明......................................................................................536 三、上市公司全体高级管理人员声明......................................................................537 交易对方声明..............................................................................................................538 交易对方声明..............................................................................................................539 独立财务顾问声明......................................................................................................540 律师声明......................................................................................................................541 审计机构声明..............................................................................................................542 资产评估机构声明......................................................................................................543 4 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 释 义 在本重组报告书中,除非上下文另有所指,下列简称具有如下含义: 云南城投/公司/上市公 指 云南城投置业股份有限公司 司 云南省康旅控股集团有限公司(原名为云南省城市建设投资 康旅集团/集团 指 集团有限公司,简称“省城投集团”) 康源公司 指 云南城投康源投资有限公司 云南省国资委 指 云南省人民政府国有资产监督管理委员会 云交所 指 云南产权交易所有限公司 天津银润 指 天津银润投资有限公司 苍南银泰 指 苍南银泰置业有限公司 杭州海威 指 杭州海威房地产开发有限公司 平阳银泰 指 平阳银泰置业有限公司 杭州云泰 指 杭州云泰购物中心有限公司 奉化银泰 指 宁波奉化银泰置业有限公司 成都银城 指 成都银城置业有限公司 宁波泰悦 指 宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司 宁波银泰 指 宁波银泰置业有限公司 黑龙江银泰 指 黑龙江银泰置地有限公司 淄博银泰 指 名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司 哈尔滨银旗 指 哈尔滨银旗房地产开发有限公司 台州商业 指 台州银泰商业有限公司 台州置业 指 台州银泰置业有限公司 杭州西溪 指 杭州西溪银盛置地有限公司 云泰商管 指 云泰商业管理(天津)有限公司 杭州银云 指 杭州银云商业管理有限公司 北京房开 指 北京房开创意港投资有限公司 龙江公司 指 云南城投龙江房地产开发有限公司 北京云城 指 北京云城企业管理有限公司 萧山银城 指 杭州萧山银城置业有限公司 北京银泰 指 北京银泰置地商业有限公司 中国银泰 指 中国银泰投资有限公司 北京国俊 指 北京国俊投资有限公司 5 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 广州金地 指 广州金地房地产开发有限公司 中信证券 指 中信证券股份有限公司,为本次交易的独立财务顾问 上义律所 指 云南上义律师事务所,为本次交易的法律顾问 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙),为本次交易的审 信永中和 指 计机构 北京亚超 指 北京亚超资产评估有限公司,为本次交易的资产评估机构 中国银行盘龙支行 指 中国银行股份有限公司昆明市盘龙支行 国寿云城 指 国寿云城(嘉兴)健康养老产业投资合伙企业(有限合伙) 本次交易相关释义: 《云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报 草案/本报告/本报告书 指 告书(草案)(修订稿)》 上市公司(含全资下属公司天津银润)持有的苍南银泰 70% 的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、杭州 交易标的/标的资产/标 云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70%的股 指 的股权 权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈尔滨 银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90%的股 权 标的公司/标的资产公司 指 标的资产中的 11 家公司 /标的企业 上市公司(含全资下属公司天津银润)将持有的苍南银泰 70%的股权、杭州海威 70%的股权、平阳银泰 70%的股权、 本次重大资产重组/本次 杭州云泰 70%的股权、宁波泰悦 70%的股权、宁波银泰 70% 指 重组/本次交易 的股权、黑龙江银泰 70%的股权、淄博银泰 70%的股权、哈 尔滨银旗 70%的股权、台州置业 70%的股权及北京房开 90% 的股权公开挂牌出售 上市公司(包含下属全资子公司天津银润投资有限公司)与 摘牌方签署的《产权交易合同》,包括: 1、《云南城投置业股份有限公司关于苍南银泰置业有限公司 之产权交易合同》 2、《云南城投置业股份有限公司关于杭州海威房地产开发有 限公司之产权交易合同》 3、《云南城投置业股份有限公司关于平阳银泰置业有限公司 之产权交易合同》 4、《云南城投置业股份有限公司关于杭州云泰购物中心有限 《产权交易合同》 指 公司之产权交易合同》 5、《云南城投置业股份有限公司关于宁波经济技术开发区泰 悦置业有限公司之产权交易合同》 6、《云南城投置业股份有限公司关于宁波银泰置业有限公司 之产权交易合同》 7、《云南城投置业股份有限公司关于黑龙江银泰置地有限公 司之产权交易合同》 8、《云南城投置业股份有限公司关于名尚银泰城(淄博)商 业发展有限公司之产权交易合同》 6 云南城投置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)(修订稿) 9、《云南城投置业股份有限公司关于哈尔滨银旗房地产开发 有限公司之产权交易合同》 10、《云南城投置业股份有限公司关于台州银泰置业有限公 司之产权交易合同》 11、《云南城投置业股份有限公司关于北京房开创意港投资 有限公司之产权交易合同》 12、《天津银润投资有限公司关于宁波经济技术开发区泰悦 置业有限公司之产权交易合同》 1、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于天津银润投资有限公司之股权转让协议》 2、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于苍南银泰置业有限公司之股权转让协议》 3、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于杭州海威房地产开发有限公司之股权转让协 议》 4、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于平阳银泰置业有限公司之股权转让协议》 5、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于杭州云泰购物中心有限公司之股权转让协议》 6、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波奉化银泰置业有限公司之股权转让协议》 7、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于成都银城置业有限公司之股权转让协议》 8、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波经济技术开发区泰悦置业有限公司之股 权转让协议》 《股权转让协议》 指 9、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于宁波银泰置业有限公司之股权转让协议》10、 《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集团 有限公司关于黑龙江银泰置地有限公司之股权转让协议》 11、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集 团有限公司关于名尚银泰城(淄博)商业发展有限公司之股 权转让协议》 12、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设投资集 团有限公司关于哈尔滨银旗房地产开发有限公司之股权转 让协议》 13、《云南城投置业股份有限公司与云南省城市建设