申通快递股票 相关个股
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◆业绩预测◆

截止2024-05-16,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.55 元,较去年同比增长 138.41% ,预测2024年净利润 8.40 亿元,较去年同比增长 146.54%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

净利润(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.520.550.641.13 7.968.409.7817.25
2025年 6 0.660.770.871.39 10.1411.7113.2620.82
2026年 5 0.760.930.991.66 11.5614.2415.2225.18

截止2024-05-16,6个月以内共有 6 家机构发了 6 篇研报。

预测2024年每股收益 0.55 元,较去年同比增长 138.41% ,预测2024年营业收入 475.77 亿元,较去年同比增长 16.26%

年度 预测机构数 每股收益(元)

最小值均值最大值行业平均

营业收入(亿元)

最小值均值最大值行业平均

2024年 6 0.520.550.641.13 459.74475.77482.73479.45
2025年 6 0.660.770.871.39 531.70546.96574.69478.71
2026年 5 0.760.930.991.66 593.36616.00653.33565.69
近1个月 近3个月 近6个月 近1年 近2年
买入 3 3 4 17 29
增持 2 2 2 14 19

预测数据根据各机构发布的研究报告摘录所得,历史7年财务数据均为上市公司财报披露数据,与本终端立场无关。

◆预测指标◆

指标名称 2021(实际) 2022(实际) 2023(实际) 2024(预测) 2025(预测) 2026(预测)
每股收益(元) -0.59 0.19 0.22 0.55 0.76 0.93
每股净资产(元) 5.11 5.34 5.74 6.25 6.94 7.77
净利润(万元) -90933.00 28771.85 34069.65 83913.20 115872.20 142379.00
净利润增长率(%) -2603.16 131.64 18.41 146.30 38.22 22.96
营业收入(万元) 2525477.71 3367069.33 4092363.85 4789800.00 5497120.00 6159960.00
营收增长率(%) 17.10 33.32 21.54 17.04 14.77 12.04
销售毛利率(%) 2.33 4.38 4.18 5.01 5.45 5.63
净资产收益率(%) -11.62 3.52 3.88 8.74 10.86 11.92
市盈率PE -15.30 54.96 35.00 16.19 11.80 9.68
市净值PB 1.78 1.94 1.36 1.43 1.28 1.14

◆预测明细◆

报告日期 机构名称 评级 每股收益

2024预测2025预测2026预测

净利润(万元)

2024预测2025预测2026预测

2024-04-27 中邮证券 买入 0.520.790.99 80081.00120261.00150895.00
2024-04-25 申万宏源 增持 0.640.870.99 97800.00132600.00152200.00
2024-04-25 光大证券 增持 0.520.730.97 79600.00111800.00147800.00
2024-04-25 华泰证券 买入 0.530.740.95 81285.00113300.00145400.00
2024-04-25 招商证券 买入 0.530.660.76 80800.00101400.00115600.00
2023-11-21 首创证券 买入 0.230.550.81 34900.0084400.00123400.00
2023-11-09 长江证券 买入 0.320.580.93 48300.0088300.00142700.00
2023-11-01 国联证券 增持 0.270.540.83 41300.0082300.00126600.00
2023-11-01 国信证券 增持 0.290.560.77 44600.0085900.00117300.00
2023-10-31 华泰证券 买入 0.300.580.77 46244.0088388.00117700.00
2023-10-31 招商证券 买入 0.260.490.59 40000.0075500.0090000.00
2023-10-30 浙商证券 增持 0.230.580.81 35300.0089400.00123300.00
2023-10-25 国联证券 增持 0.400.670.97 61200.00102200.00149000.00
2023-09-28 群益证券 买入 0.34-- 52100.00--
2023-09-27 首创证券 买入 0.390.650.91 59800.0099300.00139900.00
2023-09-15 浙商证券 增持 0.340.710.95 52500.00109100.00145900.00
2023-09-06 中银证券 增持 0.400.650.93 61000.00100200.00142700.00
2023-08-31 中信建投 买入 0.440.931.52 67000.00143000.00232000.00
2023-08-31 长江证券 买入 0.380.681.19 57900.00103700.00181400.00
2023-08-30 兴业证券 增持 0.330.731.14 50700.00112400.00174600.00
2023-08-30 华安证券 增持 0.450.941.33 68300.00143200.00204200.00
2023-08-29 申万宏源 增持 0.370.771.29 56800.00117500.00197100.00
2023-08-29 华金证券 买入 0.380.610.78 58800.0092800.00119000.00
2023-08-29 华泰证券 买入 0.430.731.19 65674.00111800.00182400.00
2023-08-29 招商证券 买入 0.380.780.92 57600.00119300.00140900.00
2023-06-30 华安证券 增持 0.450.941.33 68300.00143200.00204200.00
2023-06-28 申万宏源 增持 0.370.771.29 56800.00117500.00197100.00
2023-06-11 长江证券 买入 0.380.681.19 57900.00103700.00181400.00
2023-06-10 华金证券 买入 0.490.620.79 75200.0095200.00120400.00
2023-06-06 兴业证券 增持 0.370.761.23 56600.00116000.00188600.00
2023-05-07 首创证券 买入 0.450.731.00 69300.00111800.00152600.00
2023-05-03 兴业证券 增持 0.461.041.19 70900.00159500.00182000.00
2023-04-29 西南证券 买入 0.590.821.16 90203.00125478.00178064.00
2023-02-04 兴业证券 增持 0.470.77- 72400.00118300.00-
2023-01-31 光大证券 增持 0.570.74- 87500.00112800.00-
2022-10-31 国信证券 增持 0.290.581.02 44900.0088600.00155900.00
2022-09-19 招商证券 买入 0.421.321.73 64900.00201500.00264300.00
2022-09-02 国海证券 买入 0.350.600.79 53000.0092000.00121600.00
2022-08-31 首创证券 买入 0.310.600.97 47200.0092500.00148900.00
2022-08-31 光大证券 增持 0.470.580.74 71400.0089000.00113400.00
2022-08-31 招商证券 买入 0.310.610.83 46700.0093500.00126400.00
2022-07-22 首创证券 买入 0.310.600.97 47000.0092000.00149000.00
2022-06-29 招商证券 买入 0.490.761.07 74900.00116600.00163100.00
2022-04-30 光大证券 增持 0.470.580.74 71400.0089000.00113400.00
2022-04-30 华泰证券 买入 0.360.530.70 55319.0080619.00106900.00
2022-02-19 国海证券 买入 0.580.74- 88800.00113900.00-
2022-02-07 广发证券 增持 0.300.47- 46500.0071700.00-
2022-01-30 国海证券 买入 0.580.74- 88800.00113900.00-
2021-10-29 华泰证券 买入 -0.130.240.34 -20099.0036457.0052379.00
2021-09-03 天风证券 增持 0.120.130.12 17710.0019371.0018754.00
2021-09-01 国海证券 增持 0.020.120.23 6600.0036500.0071500.00
2021-08-29 华泰证券 增持 -0.130.240.34 -20099.0036457.0052379.00
2021-05-07 兴业证券 - 0.100.110.13 14900.0016500.0019100.00
2021-04-29 光大证券 增持 0.330.440.58 51000.0067300.0088400.00
2021-04-29 华泰证券 增持 0.250.320.38 38722.0049430.0058247.00
2021-04-29 东北证券 中性 0.060.080.11 9700.0012300.0016500.00
2021-04-28 方正证券 增持 0.370.450.52 56800.0069300.0079900.00
2021-04-16 中金公司 - 0.110.10- 17200.0015200.00-
2020-11-06 东方财富证券 增持 0.190.380.55 28666.0058678.0084142.00
2020-11-01 中金公司 中性 0.150.33- 22700.0049900.00-
2020-11-01 天风证券 增持 0.100.510.54 15866.0078151.0082440.00
2020-11-01 光大证券 增持 0.500.690.79 76500.00105400.00121000.00
2020-11-01 华泰证券 增持 0.110.420.52 17118.0064361.0078881.00
2020-11-01 方正证券 增持 0.070.460.68 9955.0071019.00103915.00
2020-11-01 东北证券 增持 0.100.420.55 15700.0064100.0084200.00
2020-10-15 中金公司 中性 0.150.33- 22700.0049900.00-
2020-09-22 安信证券 增持 0.360.500.59 55340.0075950.0091040.00
2020-09-22 中金公司 - 0.430.49- 65100.0075000.00-
2020-09-22 天风证券 增持 0.490.670.88 75669.00101911.00134177.00
2020-09-02 天风证券 增持 0.490.670.88 75669.00101911.00134177.00
2020-08-31 中金公司 中性 0.430.49- 65100.0075000.00-
2020-08-31 东北证券 增持 0.410.670.76 63300.00103100.00115800.00
2020-08-30 华创证券 增持 0.370.881.12 56000.00135000.00171000.00
2020-08-29 华创证券 增持 0.370.881.12 56200.00135200.00170900.00
2020-08-29 方正证券 增持 0.330.651.05 50453.00100200.00160004.00
2020-08-28 安信证券 增持 0.360.500.59 55340.0075950.0091040.00
2020-08-28 华泰证券 增持 0.871.181.41 132700.00180400.00216200.00
2020-08-28 兴业证券 - 0.430.530.56 65700.0081800.0085900.00
2020-08-28 国信证券 增持 0.560.770.98 86500.00117500.00150100.00
2020-07-15 中金公司 - 0.430.49- 65100.0075000.00-
2020-05-04 华创证券 增持 1.001.141.33 153700.00174800.00203500.00
2020-05-02 兴业证券 - 0.781.151.43 119800.00175900.00218200.00
2020-05-01 安信证券 买入 0.840.921.07 128150.00141570.00164290.00
2020-05-01 天风证券 增持 1.021.131.20 155589.00172749.00183463.00
2020-05-01 光大证券 增持 1.051.181.30 160100.00181300.00198700.00
2020-05-01 东北证券 增持 1.021.111.23 156500.00170000.00188700.00
2020-04-30 华泰证券 增持 1.141.351.52 174000.00206000.00232300.00
2020-04-30 方正证券 增持 0.860.941.07 131631.00143375.00163896.00
2020-04-15 中金公司 中性 0.951.14- 145200.00173900.00-
2020-04-07 东北证券 增持 1.081.22- 165100.00186000.00-
2020-03-05 海通证券 中性 1.061.16- 161900.00177700.00-
2020-02-28 兴业证券 - -1.43- -219200.00-
2020-02-27 中金公司 - 1.011.16- 155300.00178000.00-
2020-02-27 华创证券 增持 1.111.34- 169500.00204600.00-
2020-02-27 华泰证券 增持 1.261.59- 192600.00243400.00-
2020-02-27 广发证券 增持 0.951.03- 145900.00158200.00-

◆机构调研◆

调研日机构数调研日收盘价后3日涨跌幅事件附件

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◆研报摘要◆

●2024-04-28 申通快递:2023年报及2024一季报点评报告:“量、质、本、利”形成良性循环,公司进入上升通道 (国海证券 祝玉波)
●根据最新年报数据,我们引入2026年盈利预测,预计申通快递2024-2026年营业收入分别为482.42亿元、559.08亿元与635.10亿元,归母净利润分别为8.06亿元、12.60亿元与15.85亿元,2024-2026年对应PE分别为17.53倍、11.21倍与8.91倍。公司通过合理的价格竞争实现量利双升,有望带来较大的业绩弹性,维持“买入”评级。
●2024-04-27 申通快递:单量保持高增,业绩明显改善 (中邮证券 曾凡喆)
●我们预计2024-2026年公司营业收入分别为481.7亿元、539.7亿元、593.4亿元,同比分别增长17.7%、12.0%、9.9%,归母净利润分别为8.0亿元、12.0亿元、15.1亿元,同比分别增长135.1%、50.2%、25.5%。首次覆盖给予“买入”评级。
●2024-04-26 申通快递:市场份额快速提升,盈利能力逐步改善 (国信证券 罗丹,高晟)
●考虑到近期快递需求表现强劲以及公司盈利能力开始逐步回升,上调公司评级至“买入”,现在股价对应24-25年EPS的PE估值分别为16X、11X。
●2024-04-26 申通快递:年报点评:业务量保持高增,经营业绩稳健 (国联证券 田照丰,李蔚)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为481.92/559.40/639.23亿元,同比增速分别为17.76%/16.08%/14.27%;归母净利润分别为8.21/11.89/14.28亿元,同比增速分别为140.84%/44.92%/20.10%;EPS分别为0.54/0.78/0.93元。鉴于公司业务量保持高增速,规模效应逐步释放,我们给予公司2024年21倍PE,目标价11.34元,上调为“买入”评级。
●2024-04-26 申通快递:业绩释放支撑市值,格局改善提供进一步弹性 (兴业证券 肖祎,张晓云)
●调整公司盈利预测,预计24/25/26年归母净利润分别为6.64/8.70/11.46亿元,对应4月25日收盘价PE分别为21.3、16.2、12.3倍。假设今年归母净利预测约6.64亿元,目前市值具备支撑。如果行业格局进一步改善公司则将进一步受益尾部快递的下滑,进一步释放弹性;需求端性价比消费的红利也持续利好快递行业。

◆同行业研报摘要◆大智慧行业:仓储物流

●2024-05-15 圆通速递:数字化赋能助力,成长前景可期 (国联证券 田照丰,李蔚)
●预计公司2024-2026年营业收入分别为653.25/732.31/815.91亿元,同比增速分别为13.25%/12.10%/11.42%;归母净利润分别为43.86/51.96/57.74亿元,同比增速分别为17.82%/18.47%/11.12%;EPS分别为1.27/1.51/1.68元。可比公司2024年平均估值13.19倍,鉴于公司成本优势突出,数字化赋能下盈利能力有望持续提升,给予公司2024年16倍PE,目标价20.32元,首次覆盖,给予“买入”评级。
●2024-05-15 中创物流:集运业务边际改善,海外物流成长可期 (天风证券 陈金海)
●基于23年集运需求不振运价下行,冷链竞争加剧,我们下调24年盈利预测,引入25-26年预测,预计24-26年公司归母净利润为2.84、3.25、3.80亿元(24年前值3.89亿元),对应PE分别为12x、11x、9x,维持“买入”评级。
●2024-05-14 韵达股份:聚焦主业,提质增量 (星展证券 张贝贝)
●我们预计公司24/25年营收为504.2/548.1亿元,并新增26年预测为597.1亿元;预计公司24/25年归母净利润为19.7/23.1亿元,并新增26年预测为26.7亿元,当前股价对应24年PE为12倍,维持“强于大市”评级。
●2024-05-14 嘉诚国际:连续中标希音公司合同,成长逻辑不断兑现 (国海证券 祝玉波)
●我们预计嘉诚国际2024-2026年营业收入分别为15.30亿元、17.57亿元与19.60亿元,归母净利润分别为2.81亿元、3.25亿元与3.75亿元,2024-2026年对应PE分别为14.93倍、12.91倍与11.19倍。跨境电商物流景气上行,新产能快速去化贡献增量,2024年业绩预计迎来较大增长,维持“增持”评级。
●2024-05-13 韵达股份:23年年报及24Q1季报点评:网络逐渐稳定,份额边际回升 (中泰证券 郑澄怀,王旭晖)
●2023年,韵达业务重新聚焦快递主业,进行了稳定加盟商网络、降本增效、数字化建设等一系列举措,公司网络逐渐修复。但行业竞争持续,公司业绩承压。考虑到公司加盟商网络修复需要时间,2024年行业价格竞争仍有不确定性,我们调整公司2024-2026年盈利预测为20.7/25.4/28.7亿元(此前预测2024-2025年为30.2/37.2亿元)。韵达一季度市场份额和业绩同比改善,已经体现了战略转变带来的积极影响,但信心的重建需要更长的时间,我们将持续跟踪公司战略调整的效果,维持“增持”评级。
●2024-05-11 嘉诚国际:中标SHEIN物流服务项目,对应年收入约3亿 (浙商证券 汤秀洁)
●我们预计公司24/25/26年营收13.69/15.16/16.41亿元,同增12%/11%/8%,归母净利润2.78/3.39/4.05亿元,同增69%/22%/19%,当前市值对应市盈率为15/12/10X,成长性与确定性兼备,维持“买入”评级。
●2024-05-09 嘉诚国际:再次中标希音仓储配送项目 (招商证券 肖欣晨,Yun WEI)
●维持“强烈推荐”评级。公司立足优质高标仓资源,筑巢引凤,吸引快速成长的新兴跨境电商平台客户,继而有望拓展服务链条,产能释放叠加服务链条拓展有望催化业绩。短期而言,今年公司将显著受益于嘉诚国际港带来的租金收益。考虑到本次中标项目尚未签订正式合同,维持盈利预测,预计2024-26年公司归母净利润分别为3.0/3.4/4.1亿元,公司当前股价对应P/E分别为13.4/11.8/9.7倍。
●2024-05-08 中国外运:2024年一季报点评:货量增速亮眼,利润同比承压 (国联证券 田照丰)
●我们预计公司2024-2026年收入分别为1197.9、1291.9、1411.2亿元,同比+17.8%、+7.8%、+9.2%,3年CAGR为11.5%;归母净利分别为43.4、46.5、49.9亿元,同比+2.8%、+7.1%、+7.3%,3年CAGR为5.7%;EPS分别为0.60、0.64、0.68元/股,重申目标价7.2元,维持“买入”评级。
●2024-05-08 圆通速递:业绩稳健增长,提升服务品质 (星展证券 张贝贝)
●我们预计公司24/25年营收为637.5/710.1亿元,并新增26年预测为771.6亿元;预计公司24/25年归母净利润为42.6/48.6亿元,并新增26年预测为55.0亿元,当前股价对应24年PE为13倍,维持“强于大市”评级。
●2024-05-08 中储股份:2024年一季报点评:供应链集成转型见效,中储智运利润破亿 (西南证券 胡光怿)
●我们预计公司2024-2026年归母净利润分别为9.5、10.3、11.5亿元,BPS分别为6.55、6.9、7.28元。考虑未来公司业务不断优化有望享受更高收益,我们给予公司2024年1倍PB,对应目标价6.55元,首次覆盖,给予“买入”评级。
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