国金证券:国金证券股份有限公司二〇二三年度股东大会会议资料

国金证券:国金证券股份有限公司二〇二三年度股东大会会议资料
二〇二三年度股东大会
会议资料
二〇二四年六月

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二〇二三年度股东大会文件目录
序号 文件内容
1 股东大会议程
2 股东大会注意事项
3 关于审议《二〇二三年度董事会工作报告》的议案
4 关于审议《二〇二三年度监事会工作报告》的议案
5 关于审议《二〇二三年度财务决算报告》的议案
6 关于审议《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案
7 关于审议《二〇二三年度利润分配预案》的议案
8 关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案
9 关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
10 关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
11 关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案
12 关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
13 关于选举公司第十二届董事会董事的议案
14 关于修订公司《章程》的议案
15 关于修订公司《独立董事制度》的议案
16 关于二〇二四年公司中期分红安排的议案
17 二〇二三年度独立董事述职报告
18 关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项报告
19 议案表决办法

股东大会议程
会议主持人 董事长 冉云
序号 议程
1 介绍出席现场会议的嘉宾、董事、监事、高级管理人员
2 宣布股东大会注意事项
3 宣布出席股东大会与会股东资格及持股情况
4 宣布股东大会现场会议正式开始
5 关于审议《二〇二三年度董事会工作报告》的议案
6 关于审议《二〇二三年度监事会工作报告》的议案
7 关于审议《二〇二三年度财务决算报告》的议案
8 关于审议《二〇二三年度报告全文及摘要》的议案
9 关于审议《二〇二三年度利润分配预案》的议案
10 关于聘请公司二〇二四年度审计机构的议案
11 关于审议二〇二三年度公司董事履职考核和薪酬情况的议案
12 关于审议二〇二三年度公司监事履职考核和薪酬情况的议案
13 关于预计公司二〇二四年度日常关联交易事项的议案
14 关于审议公司《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的议案
15 关于选举公司第十二届董事会董事的议案
16 关于修订公司《章程》的议案
17 关于修订公司《独立董事制度》的议案
18 关于二〇二四年公司中期分红安排的议案
19 二〇二三年度独立董事述职报告
20 关于审议二〇二三年度公司高级管理人员绩效考核和薪酬情况的专项报告
21 宣布股东大会议案表决办法
22 股东发言
23 股东投票表决
24 宣布二〇二三年度股东大会决议
25 宣布股东大会法律意见书
26 宣布股东大会闭幕

股东大会注意事项
根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，为保证本次股东大会的顺利进行和股东依法行使权利，特提出如下注意事项：
一、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，具体要求请
见公司于 2024 年 5 月 20 日在中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《关于召开 2023年年度股东大会的通知》。
二、公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。出席现场会议的股东及股东委托代理人应按股东大会的要求在公司董事会办公室办理登记手续。
三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行公司《章程》规定的职责。
四、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。公司董事、监事和高级管理人员应当认真回答股东提出的相应问题。
五、为充分保障中小投资者依法行使权利，议案五、六、七、八、九、十、十一、十四将对中小投资者的投票情况进行单独计票并披露。
六、本次股东大会议案九涉及关联交易，关联股东需回避表决。
七、本次股东大会议案十二为特别决议议案。
八、会议进行中，各位股东应认真履行法定义务，遵守纪律，保证大会正常进行。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十二日
关于审议公司《二〇二三年度董事会工作报告》的议案
（议案一）
各位股东：
根据《国金证券股份有限公司章程》的有关规定，现报告公司董事会 2023年度的主要工作及 2024 年度的主要计划。
请予审议。
国金证券股份有限公司
董事会
二〇二四年六月十二日
附件：国金证券股份有限公司二〇二三年度董事会工作报告

国金证券股份有限公司
二〇二三年度董事会工作报告
一、董事会关于经营情况的讨论与分析
2023 年，世界经济复苏乏力，地缘政治冲突加剧，国际政治经济环境复杂多变，外部环境对我国
发展的不利因素持续加大。国内经济恢复发展遇到周期性和结构性问题并存，新情况新问题接踵而至。面对这种情况，我国顶住外部压力、克服内部困难，积极推动经济持续复苏，深化经济改革，扎实推进高质量发展。
面对多重超预期冲击，A 股市场经受住了严峻考验,年末 A 股总市值同比减少 1.37%。2023 年上证
指数全年累计跌幅为 3.7%，深证成指全年累计下跌 13.54%，北证 50 逆势走强，全年累计上涨 14.92%；
沪深两市日均股基交易额为 9915.30 亿元，较上年下降 3.09%。截至 2023 年末，A 股两融余额报 16,590
亿元，较 2022 年末增加 1,186 亿元，其中融资余额上升 1,420 亿元，融券余额减少 234 亿元（数据来
源：WIND 数据）。随着中国特色现代资本市场建设的系统推进，顺利完成全面实行股票发行注册制等重大改革，2023 年末证券行业总资产达 11.83 万亿元，较上年末增长 6.92%。过去一年，证券行业全面贯彻党的二十大精神及中央金融工作会议精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，坚持服务实体经济为根本使命，围绕做好金融“五大篇文章”，以行业高质量发展助力金融强国建设。2023 年，证券行业服务实体经济通过股票、债券直接融资达到 6.39 万亿元（数据来源：中国证券业协会）。
报告期内，面对复杂多变的经济环境和持续波动的市场情况，公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持加强党建引领，坚持把合规管理与风险防范作为高质量发展的重要保障，坚守主责主业，聚焦建能力、创新求增长。与此同时，公司组织战略工作研讨会，推进差异化战略创新布局方向，业务协同走深走实，围绕企业客群提供综合金融服务能力显著提升，成为陪伴客户一起成长的财务顾问，成为具有高度服务意识和创新精神的金融服务机构。
报告期内，公司积极拓展融资渠道、降低融资成本，公司全年面向专业投资者公开发行公司债券
65 亿元、年度累计发行短期融资券 155 亿元、发行各类收益凭证面值 126.19 亿元。公司投资银行业
务坚持股债并举，充分发挥“以投行为牵引”作用，深化与各业务体系的协同。股权业务在医疗健康、ICT、汽车与汽车零部件行业保持品牌优势；债券业务结构进一步优化，发行人主体评级为 AAA 和 AA+的债券规模占比同步提升。公司财富业务坚持从客户需求出发，围绕产品和服务，通过增存并举、价
值赋能、业务协同、精细运营等方式，进一步提升客户服务效率，有效推进财富管理转型。公司机构业务积极践行“以研究为驱动”作用，加大对重点机构客群的关注，完善产品和服务体系，与各业务体系相互赋能，在研究业务创誉方面也有所突破，获得新财富“进步最快研究所”等多个奖项。公司资管业务平稳过渡切换到子公司运作模式，业务规模保持在千亿以上水平，进一步完善产品线的搭建。资管子公司稳步推进公募资格申请，为资管业务更好发展打下坚实基础。公司自营业务稳扎稳打，固收业务获得中金所 2023 年度国债期货共同成长奖和深交所 2023 年度利率债优秀做市商等多项嘉奖；衍生品业务迭代升级投研体系，深挖市场投资机会，保持稳健盈利；投资和指数部门围绕股票指数策略矩阵升级投研、策略能力，深化推进服务体系场景应用，不断探索和实践指数业务化布局；做市交易部做好科创板和北交所做市业务，做市家数排名位列北交所做市商第 1 名，荣获北交所“年度最佳做市商”称号；金融创新部与投行、财富、机构业务联动，丰富产品结构和创新业务模式，加强对企业客群和机构客群的服务。其他业务方面，私募基金业务发挥平台作用，深化推进与股东单位及地方政府的合作；期货业务坚持“123”品牌战略，持续做好“好交易、好投资、好服务”的同时，重点加强“高手训练赢”和“天天研究院”两大平台服务能力的打造；国际业务通过香港子公司发挥海外平台作用，适时推进业务开展。公司主体信用评级保持“AAA”级，评级展望为“稳定”。
（一） 主营业务分析
1、投资银行业务
2023 年，公司继续坚持强化项目管理，努力提高业务人员的专业技术能力和质量控制意识；不断提升在各个投行业务领域的服务水平，继续在行业内深耕细作，提高项目运作水平和执业质量，增强承销能力，为客户提供全面的专业服务。
股权融资业务方面，公司分别担任了九州一轨（688485）、乐创技术（430425）、扬州金泉（603307）、凯大催化（830974）、通达创智（001368）、亚光股份（603282）、旺成科技（830896）、海科新源（301292）、英华特（301272）、盘古智能（301456）、博迅生物（836504）和协昌科技（301418）IPO 和北交所上市项目；奥翔药业（603229）、赛托生物（300583）、东土科技（300353）、海欣食品（002702）、绿能慧充（600212）、煌上煌（002695）、华发股份（600325）、光洋股份（002708）、威唐工业（300707）、王子新材（002735）和雷曼光电（300162）向特定对象发行股票项目的保荐机构（主承销商），川金诺（300505）向特定对象发行股票项目的联席主承销商，合计主承销金额为 176.17 亿元。
报告期内，股权承销业务深耕重点区域，聚焦高速