中绿电:天津中绿电投资股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书

证券代码：000537 证券简称：中绿电
天津中绿电投资股份有限公司
2022年度向特定对象发行A股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二四年五月

发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司全体董事签名：
粘建军 蔡红君 孙培刚
王晓成 韩璐 张坤杰
王大树 李书锋 翟业虎
天津中绿电投资股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。公司全体监事签名：
赵晓琴 牛丽颖 李海军
天津中绿电投资股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、监事及高级管理人员声明
本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。高级管理人员签名：
孙培刚 赵海波 张坤杰
钱海 夏松乾 阚芝南
伊成儒
天津中绿电投资股份有限公司
年 月 日

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：204,081,632股
2、发行价格：8.82元/股
3、募集资金总额：人民币1,799,999,994.24元
4、募集资金净额：人民币1,782,430,105.96元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：204,081,632 股。
2、股票上市时间：2024 年 5 月 21 日（上市首日），新增股份上市首日公司
股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起
6 个月内不得转让或上市交易，自 2024 年 5 月 21 日（上市首日）起开始计算。
本次发行结束后，由于公司送红股、资本公积金转增股本等情形而衍生取得的股份，亦应遵守上述限售期安排。限售期届满后发行对象减持认购的本次发行的股票须遵守届时有效的法律、法规、规范性文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

特别提示 ...... 5
目 录...... 6
释 义...... 8
第一节 发行人基本情况 ...... 9
第二节 本次新增股份发行情况 ...... 10
一、发行类型...... 10
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述...... 10
第三节 本次新增股份上市情况 ...... 26
一、新增股份上市批准情况...... 26
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 26
三、新增股份的上市时间...... 26
四、新增股份的限售安排...... 26
第四节 股份变动及其影响 ...... 27
一、本次发行前后前十名股东情况...... 27
二、本次发行对公司的影响...... 28
三、董事、监事和高级管理人员持股变动情况...... 29
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响...... 29
第五节 财务会计信息分析 ...... 31
一、公司年报口径...... 31
二、公司模拟合并报表口径...... 33
三、管理层讨论与分析...... 34
第六节 本次新增股份发行上市相关机构...... 36
一、保荐人（主承销商）...... 36
二、发行人律师...... 36
三、审计机构...... 36
四、验资机构...... 36
第七节 保荐人的上市推荐意见 ...... 38
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况...... 38

二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 38
第八节 其他重要事项 ...... 39
第九节 备查文件 ...... 40
一、备查文件...... 40
二、查阅地点...... 40
三、查阅时间...... 40
释 义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
中绿电、上市公司、公司、发行 指 天津中绿电投资股份有限公司
人
中信证券、保荐人、主承销商、 指 中信证券股份有限公司
保荐人（主承销商）
本次发行、本次向特定对象发行 指 中绿电本次向特定对象发行 A 股股票的行为
股东大会 指 天津中绿电投资股份有限公司股东大会
董事会 指 天津中绿电投资股份有限公司董事会
监事会 指 天津中绿电投资股份有限公司监事会
控股股东、鲁能集团 指 鲁能集团有限公司
间接控股股东、中国绿发 指 中国绿发投资集团有限公司
实际控制人、国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
本上市公告书 指 天津中绿电投资股份有限公司 2022 年度向特定
对象发行 A 股股票上市公告书
发行人律师 指 北京市中伦律师事务所
立信会计师、发行人会计师、审 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
计机构、验资机构
《天津中绿电投资股份有限公司审计报告及模
《备考审计报告》 指 拟财务报表（2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月
31 日）》（信会师报字[2022]第 ZG12271 号）
鲁能新能源 指 鲁能新能源（集团）有限公司
《公司章程》 指 《天津中绿电投资股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业
务实施细则》
《发行与承销方案》 指 《天津中绿电投资股份有限公司向特定对象发
行股票发行与承销方案》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
除特别说明外，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

第一节 发行人基本情况
中文名称 天津中绿电投资股份有限公司
英文名称 CHINA GREEN ELECTRICITY INVESTMENT of TIANJIN
CO.,LTD.
股票简称 中绿电
股票代码 000537
股票上市地 深圳证券交易所
成立日期 1986 年 3 月 5 日
上市日期 1993 年 12 月 10 日
注册地址 天津经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元
办公地址 北京市朝阳区朝外大街 5 号 10 层
法定代表人 粘建军
注册资本 1,862,520,720.00 元（本次发行前）
统一社会信用代码 9112000010310067X6
邮政编码 100020
电话 86-10-85727717
传真 86-10-85727714
互联网地址 www.cge.cn
董事会秘书 张坤杰
发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部
门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活
动；新兴能源技术研发；储能技术服务；节能管理服务；电动汽
经营范围 车充电基础设施运营；环保咨询服务；生态恢复及生态保护服
务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电气设备修理；
机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广。（除依法须经批准